«АК БАРС» Банк осуществил выпуск еврооблигаций в объеме $500 млн.* со ставкой 8,75% годовых и сроком погашения в 2015 году в форме облигаций участия в займе, выпущенных без права регресса в отношении AK Bars Luxembourg S.A., с единственной целью финансирования займа «АК БАРС» Банку в рамках программы выпуска облигаций участия в займе общим объемом $1,5 миллаирда.

В качестве ведущих организаторов выпуска выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited** и VTB Capital plc***. Серии встреч с инвесторами прошли в Гонконге, Сингапуре, а также Цюрихе, Женеве и Лондоне. Высокий спрос со стороны международных инвесторов, включая частные банки, превысил ожидания; были поданы более 100 заявок на сумму более $725 миллионов****. Это позволило сформировать диверсифицированный синдикат участников, состоящий из европейских и азиатских инвесторов.

Новая сделка «АК БАРС» Банка представляет собой крупнейший выпуск необеспеченных еврооблигаций, размещенных с начала 2012 года среди банковских выпусков эмитентов из стран СНГ с рейтингом категории «B-BB».

Данный выпуск также представляет собой крупнейший выпуск необеспеченных еврооблигаций среди всех выпусков, когда-либо размещенных «АК БАРС» Банком.

Распространение данного сообщения в некоторых государствах может быть запрещено законом и от лиц, получивших такую информацию, требуется ознакомление с подобными запретами и их соблюдение.

Данное сообщение не является предложением о продаже ценных бумаг в США или любой иной юрисдикции. Ценные бумаги, о которых говорится в настоящем сообщении, не могут быть проданы в США без регистрации или получения исключения из правила о регистрации в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах 1933 г., с изменениями. Ни «АК БАРС» Банк, ни AK Bars Luxembourg S.A. не планируют регистрировать какое-либо количество ценных бумаг в США или осуществлять публичное предложение ценных бумаг в США.

Данное сообщение не является предложением о публичной продаже ценных бумаг в Великобритании. Проспект в отношении данных ценных бумаг не был и не будет одобрен в Великобритании. Данное сообщение распространяется среди и направлено только в адрес (i) лиц, которые находятся за пределами Великобритании и (ii) лиц, которые являются профессионалами в сфере инвестиций в понимании статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (финансовом содействии) Приказ 2005 («Приказ») и (iii) компаний с высоким уровнем собственного капитала, а также других лиц, которым оно может быть направлено в соответствии с законом, в рамках статьи 49(2)(а)-(d) Приказа (все такие лица вместе именуются «Соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, которой касается настоящее сообщение, будет доступна только Соответствующим лицам, и будет происходить только с их участием. Любое лицо, которое не является Соответствующим лицом, не должно принимать каких-либо действий основываясь на данном документе или полагаться на данный документ или его содержание.

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не содержит и не составляет предложение или приглашение делать предложения, продавать, покупать, обменивать ценные бумаги или передавать права по ценным бумагам ни в одном из государств, включая, помимо прочего, в Российской Федерации или в интересах российских лиц или лиц, находящихся на территории Российской Федерации.  Данная информация не является рекламой ценных бумаг в Российской Федерации. Информация, содержащаяся в данном сообщении, относится к информации, предназначенной для квалифицированных инвесторов в значении российского законодательства о ценных бумагах, и не может предоставляться в России лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, если иное не предусмотрено российским законодательством.

Указанные ценные бумаги не были и не будут допущены к размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации и не могут предлагаться каким-либо лицам на территории Российской Федерации за исключение случаев, предусмотренных российским законодательством. Распространение данного сообщения в некоторых государствах может быть запрещено законом, и от лиц, получивших такую информацию, требуется ознакомление с подобными запретами и их соблюдение.

 

ОАО «АК БАРС БАНК»
Генеральная лицензия ЦБ РФ 2590 от 31.07.12