Рынок страхования-2011 в РТ: главная битва - за автомобилистов

ДОСТИГЛИ МАКСИМУМА, НО МОГЛИ БЫ И БОЛЬШЕ

Страховой рынок консервативен – любые резкие движения, включая даже высокую динамику роста премий, являются для него потрясением и вызывают беспокойство экспертов. Кроме того, страховой рынок инерционен – проблемы в экономике отражаются на результатах работы страховщиков, как правило, не раньше, чем через год. Доказательством этому является пятерка лидеров страхового рынка Татарстана, которая остается неизменной с 2009 года. При этом на десять крупнейших страховых компаний приходится 64,5% татарстанского рынка.

По данным федеральной службы страхового надзора, опубликованным на днях, татарстанский рынок страхования в 2011 году установил абсолютный рекорд за всю историю существования отрасли. Совокупный объем поступлений составил 17,2 млрд. рублей – это почти на четверть (22%) больше, чем было в 2010 году. Причем, что интересно, могло быть еще больше – если бы некоторые крупнейшие участники рынка не снизили активность в сегменте страхования КАСКО – одном из наиболее востребованных видов в период активного роста авторитейла. Как мы видим из таблицы №1, динамика премии лидеров отрасли идет в разрез с общий трендом на рынке.

Как рассказал корреспонденту «БИЗНЕС Online» директор казанского филиала компании "Росгосстрах" Фарид Хамадеев, компания планировала собрать в Татарстане в 2011 году 2,7 млрд. рублей (плюс около 9% к результату 2010 года). Однако в середине прошлого года было принято решение снизить активность по КАСКО – из-за резко возросшей убыточности этого вида страхования. Компания ввела заградительные тарифы и снизила комиссионное вознаграждение агентов, продающих полисы РГС, на отдельные категории клиентов и марки машин, чаще всего попадающие в аварии.

Таблица 1. Топ-10 крупнейших страховых компаний Татарстана по итогам 2011 года

Источник: ФССН

ПЕРИПЕТИИ АВТОСТРАХОВАНИЯ

Прошлый год для страховой отрасли был, пожалуй, не менее знаковым, чем 2003-й – год введения в России обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Именно автомобильное страхование – автогражданка и КАСКО – стали локомотивом страхового рынка не только Татарстана, но и всей России.

По словам генерального директор ОАО «НАСКО» Эдуарда Кабакова, изменение коэффициентов по ОСАГО (казанские водители стали платить за автогражданку наравне с московскими) с июля прошлого года стало одним из определяющих событий на страховом рынке, давшим ему новый импульс к развитию.

Как видно из представленной таблицы, благодаря активной работе на рынке ОСАГО и повышению территориальных коэффициентов, премия некоторых страховых компаний даже из десятки лидеров рынка возросла более чем вдвое. В результате, Топ-10 крупнейших страхователей ОСАГО в прошлом году претерпел изменения – из него вышли компании "Ресо-Гарантия" (падение с пятой строчки на одиннадцатую) и "АльфаСтрахование" (с десятого места – на двенадцатое). Тем временем, две компании совершили головокружительный взлет: "Ингосстрах" переместился с 13 места на 7-ое, а "Россия" – с 15-го на 8-ое (!) место.

Таблица 2. Топ-10 страховщиков ОСАГО в Республике Татарстан по итогам 2011 года

Источник: ФССН

Рост авторынка, подогреваемый спецпредложениями банков и производителей, вполне ожидаемо привел к увеличению сборов по страхованию КАСКО – неразлучному спутнику автокредита. В результате, десятка лидеров рынка опять же несколько изменилась. "Росгосстрах", почти вдвое снизив объем премии по КАСКО, уступил пальму первенства компании "Мегарусс-Д" - как уже было указано выше, из-за намеренного снижения активности по КАСКО, а "Ресо-Гарантия" упала сразу на десять строчек рейтинга, переместившись с третьего на тринадцатое место по объему премии КАСКО, собранной в Татарстане в 2011 году.

Таблица 3. Топ-10 страховщиков КАСКО в Республике Татарстан по итогам 2011 года

Источник: ФССН

Таблица 4. Топ-100 страховых компаний на рынке Республики Татарстан по итогам 2011 года

Источник: данные ФССН

«ГЛАВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЕ СТРАХОВОГО
РЫНКА, ТОЛЬКО ОДНА – ЦЕНА НА НЕФТЬ»

Участники страхового рынка и эксперты прокомментировали «БИЗНЕС Online» итоги работы страховых компаний в 2011 году и перспективы развития отрасли на ближайшую перспективу.

Рустэм Сабиров – президент союза страховщиков Татарстана, директор филиала «ПСК Казань» ОАО «Страховая группа «МСК»:

- Итоги 2011 года я оцениваю хорошо, это был хороший год – практически по всем направлениям деятельности есть положительная динамика. Однако, учитывая скрытую инфляцию в размере от 6 до 10 процентов, получается, что примерно половину роста съела инфляция. Реальный рост гораздо меньше. И в нашей компании, и в целом по рынку сильнее всего росли сборы по имущественным видам страхования. С чем это связано? Во-первых, большой рост продаж автомобилей – по разным данным, до 50 процентов. Рынок восстанавливается после кризиса. Многие из этих машин были застрахованы – где-то банки заставили, где-то к страховщикам клиентов привела их собственная сознательность.

Автострахование является драйвером рынка, лидером. К сожалению. Потому что это наиболее подверженная риску собственность граждан. После этого идет, естественно, страхование недвижимости – и предприятий, и физлиц. Много жилья было куплено по ипотеке. Ситуация в экономике хорошая. Покупка квартир стимулируется еще и банками с помощью специальных ипотечных программ. Построены новые заводы – если они строились с участием западных инвесторов, банков или акционеров, это все страхуется просто безусловно, в обязательном порядке. Объем премий по ОСАГО увеличился в среднем примерно на 12,5 процента, благодаря увеличению транспорта на дорогах и корректировке территориальных коэффициентов в середине года.

Что касается страхового мошенничества, то дела у нас с ним обстоят хорошо, просто прекрасно. Наши люди исторически более подвержены страховому мошенничеству, потому что многие до сих пор считают, что украсть у капиталиста или финансиста, что практически одно и то же, - это святое дело. Грабь награбленное. Еще недавно всему этому учили, поэтому многие уверены, что попытаться незаконно получить деньги со страховой компании совершенно не зазорно, не понимая, что совершают уголовно наказуемое деяние. Однако страховые компании в последние годы приняли достаточно серьезные меры противодействия мошенникам, поэтому получить необоснованную выплату какими-то примитивными путями становится практически невозможно.

Сегодня созданы базы данных по противодействию мошенничеству. Кстати, одна из этих баз работает при ГИБДД в Татарстане, работает успешно база при союзе страховщиков Татарстана. Многие наши граждане еще не понимают, что, попав в эти списки, они обрекают себя и своих близких на определенные проблемы в будущем. Не исключаю, что вскоре базы по потенциальным мошенникам страховщиков в скором времени будут объединены с базами данных банков. У них уже сегодня есть смычка с базами судебных приставов. Все очень серьезно, теперь это уже не тот «бизнес», где можно сделать легкие деньги.

Если вы хотите знать мое личное мнение, то я оцениваю новый порядок прохождения техосмотра очень и очень плохо. Это моя личная субъективная позиция, и подавляющее большинство профессионалов ее поддерживают. Любые изменения, любая ломка чего-то старого должна иметь цель создать что-то новое, гораздо лучшее. Что же сделали мы? Мы имели механизм, который был отлажен за многие годы, который работал. Естественно, были свои проблемы, связанные, в первую очередь, с коррупцией. Сказать, что то, что мы сделали, решило все проблемы, я не могу. Мы получили гораздо больше проблем, гораздо больше бардака. Можно предположить, что случаев ДТП, которые произошли по причине неисправности автомобиля, в этом году будет больше. А это уже будет изменяться не только стоимостью железа, но и человеческими жизнями. А попытки некоторых наших коллег в этой мутной воде еще и заработать, изобретая всякие схемы «предварительного техосмотра», - это, как его назвал один из наших коллег, «попытка рейдерского захвата рынка ОСАГО и рынка станций технического обслуживания». Техосмотр не может быть наполовину пройденным, как женщина не может быть наполовину беременной. Это просто вакханалия и бардак. Довольны ли клиенты? Я не вижу особо довольных клиентов. Наверное, довольны те, кто может купить или купил страховку без техосмотра. Но я не думаю, что будут довольны те, кто будет покалечен из-за неисправности автомобиля. ГИБДД разделяет такую позицию страховщиков.

Как будет развиваться страховой рынок в 2012 году? Вы знаете, главная тенденция, определяющая развитие страхового рынка, будет только одна – цена на нефть. Если цена будет высокая, выше $100 за баррель, рынок будет развиваться. А если цена на нефть упадет до $80, а не дай Бог и до $60 за баррель, это ударит не только по страховому рынку, но и по всей экономике. А при достаточном уровне цен на нефть будет увеличение платежеспособности населения, что потянет за собой потребительскую активность, будет увеличиваться объем авторынка, люди будут покупать собственность. Кроме того, на страховом рынке будет продолжаться тенденция уменьшения количества игроков – с рынка будут уходить наименее устойчивые, наименее платежеспособные игроки. По некоторым прогнозам, из сегодняшних 570 страховщиков мы можем получить 450 компаний уже в этом году.

Фарид Хамадеев – директор казанского филиала ООО «Россгосстрах»:

- В прошлом году мы решили пойти на улучшение финансового результата. А чтобы его улучшить, необходимо, в первую очередь, проводить более взвешенную политику при выборе объектов страхования – это во-первых. А во-вторых, надо отказаться от основных невыгодных сегментов в страховании. Эти виды страхования дают большой объем поступлений, но и большой объем выплат. Это, в первую очередь, страхование КАСКО. По факту убыточность по этому виду страхования в начале прошлого года была 110 процентов. Поэтому в начале прошлого года было принято решение снизить активность в этом виде страхования, ввести высокие - заградительные – тарифы и переструктурировать свой портфель, чтобы максимально выполнить плановое задание. И на этом фоне мы дали очень хороший рост – порядка 120 - 125 процентов - по страхованию имущества физических лиц. Это чисто агентский вид страхования, поэтому нам было очень сложно повысить по нему сборы. Но мы это сделали – собрали в прошлом году порядка 100 миллионов рублей сверх плана.

Экономический эффект в нашей компании от раскрытия случаев страхового мошенничества в прошлом году составил около 22 миллионов рублей. Это, конечно, капля в море, учитывая, что по Татарстану в целом через суды в прошлом году было взыскано со страховых компаний 300 миллионов рублей. Но это только начало, и я думаю, что в этом году этот показатель будет уже намного лучше. Хотя мошенничества бывают разные. Бывают откровенные случаи, когда страхователь инсценирует ДТП или пытается дважды взыскать страховое возмещение за одно и то же повреждение автомобиля.

А бывают другие схемы. Их нельзя относить к мошенничеству, но они наносят существенный ущерб страховым компаниям. Речь идет о том, что из-за несовершенства законодательства, один и тот же ущерб по страховому случаю можно пересчитать и сделать в несколько раз большим. На этой почве начали плодиться разного рода предприимчивые юридические компании, которые целенаправленно выкупают у страхователей право взыскивать со страховой компании ущерб в свою пользу. Они агрессивно себя продвигают: их представители дежурят непосредственно возле наших центров урегулирования. Против страхового мошенничества мы предприняли ряд мер, благодаря которым удается успешно противодействовать злоумышленникам.

Что касается нового порядка прохождения техосмотра, тема неоднозначная. Если мы вспомним, до введения нового регламента, который стал логичным продолжением прошлогоднего моратория на прохождение ТО, никто особого значения важности техосмотра не придавал. А в этом году почему-то все стали говорить о том, что техосмотр крайне нужен и важен. Я не спорю, что он особенно нужен для отдельных категорий страхователей – таксистов, перевозчиков опасных грузов и пассажирского транспорта. Но основная масса людей никогда не придавала особенного значения ТО – многие покупали и спокойно ездили. Сейчас у нашего партнера – ЗАО «Техосмотр» - три точки техосмотра в Татарстане. Эти точки полностью оборудованы, там работают эксперты, прошедшие специальную подготовку. Я уверен, качество ТО на этих станциях даже сильнее, чем было в ГИБДД. Рынок есть рынок, надо работать в режиме рынка и понимать, что монополия уже начала рушиться. Думаю, мы возобновим в этом году прерванное недавно (с громким скандалом - ред.) предоформление талонов ТО. Если посмотреть на наших соседей в Уфе – у них уже более 20 000 предоформленных талонов ТО. Люди потом с этими талонами спокойно проходят осмотр. Пункт работает быстрее с предоформленными талонами – в Уфе пункт осмотра пропускает в день 100 машин, а у нас всего 20.

Из-за того, что мы крупная компания и на виду, все на нас ополчились за нашу инициативу по предоформлению талонов ТО. А в это время некоторые наши коллеги решили, что вообще никаких правил нет и стали повально выдавать полисы, пока занимаются Росгосстрахом. Даже очень уважаемые компании решили не придерживаться правил и по максимуму заработать.

Эдуард Кабаков - генеральный директор ОАО «НАСКО»:

- В целом, страховщики Татарстана год завершили неплохо, было много интересных событий и нововведений. Во-первых, принят новый закон по страхованию опасных объектов. С 1 января 2012 года этот закон вступил в силу, и объем ответственности по нему увеличился существенно. Второе нововведение — пересмотр принципов сельхозстрахования в нашей стране. Прошедшие засухи показали, что механизмы компенсации ущерба через страхование оказались неэффективными. Еще одно важное нововведение — это изменение коэффициентов по автогражданке. Поэтому можно считать, что для страховщиков 2011 год был особенным.

В связи с тем, что в 2011 году компания НАСКО успешно развивала страховой бизнес с корпоративными клиентами, несколько изменилась структура портфеля, где появились страхование грузоперевозок, строительно-монтажное страхование, доля которых 3 процента и 7,3 процента соответственно в структуре портфеля. Динамично развивалось ОСАГО. Этому способствовали и изменения в законодательстве по ОСАГО — увеличение коэффициентов территориальности со второго полугодия 2011 года. Но, несмотря на рост взносов в абсолютном выражении, удельный вес ОСАГО за 2011 год в общем объеме взносов компании уменьшился до 37,3%. Вторым видом страхования по величине в структуре портфеля - 25,9 процента, в 2011 году является КАСКО. Третье место в списке наиболее весомых портфелей остается страхование имущества — 20,3 процента.

В последние годы частота выявления случаев с признаками страхового мошенничества остается примерно на одном уровне. Новые условия в правилах страхования, технические средства и приемы, информационные базы данных, а также постоянно растущий опыт сотрудников безопасности и урегулирования убытков в выявлении подобных случаев сдерживают рост количества случаев страхового мошенничества. Так, в 2011 году сотрудниками ОАО «НАСКО» было выявлено 58 случаев с признаками страхового мошенничества.

Наибольшая доля выплат в нашей компании приходится на ОСАГО. В текущем году участникам рынка даны серьезные инструменты в новых и уже работающих обязательных видах страхования, например, пересмотрены поправочные коэффициенты в рамках закона об ОСАГО. Инструменты, которые в 2012 году не только сформируют большой и перспективный сегмент для работы, но и должны поспособствовать эффективному развитию страховой отрасли. Так, некоторые изменения начали действовать на итоги работы нашей компании уже в 2011 году. Корректировка поправочных коэффициентов в ОСАГО с 28 июля 2011 года отразилась на увеличении темпов прироста взносов в этом виде страхования до 158,5 процента за четвертый квартал 2011 года по сравнению с четвертым кварталом 2010 года.

Что касается новых правил технического осмотра транспортных средств, ситуация неоднозначная. Клиенты недовольны, поскольку, как это было отмечено уже не раз, до сих пор нет определенности в новых правилах прохождения ТО. О том, как новые правила повлияют на рынок говорить еще рано. Об этом можно будет говорить где то через пол года, когда ситуация лучше проясниться и большее количество автомобилистов перейдут на новую систему прохождения ТО.

Среди тенденций развития страхового рынка в 2012 году, думаю, можно прогнозировать относительно стабильный рост на рынках ОСАГО, страхования имущества физических лиц, страхования СМР, страхования сельскохозяйственных рисков. Динамика взносов по страхованию КАСКО, страхованию от несчастных случаев и страхованию жизни в сильной степени будет зависеть от сценария развития ситуации на банковском рынке.

В текущем году участникам рынка даны серьезные инструменты в новых и уже работающих обязательных видах страхования, например, принят закон страхования ОПО, пересмотрены поправочные коэффициенты в рамках закона об ОСАГО. Однако, даже в связи с вступлением в силу новых законодательных инициатив по обязательному страхованию ОПО, не ожидается какого-то гиперскачка в области роста страховых премий. В то же время, если страховщикам удастся эффективно реализовать эту и другие возможности, которые дал нам 2012 год, и при этом ожидаемые кризисные явления в мировой экономике не окажутся значительными, рост отрасли в следующем году, по оптимистичному сценарию, может достигнуть высокого уровня.

Сергей Бабушкин - директор казанского филиала компании «АльфаСтрахование»:

- Прошлый год оказался весьма насыщенным для республики, отмечен важными экономическими и политическими событиями, было и много нововведений на страховом рынке. Одним из значимых событий для рынка в 2011 году стало принятие двух федеральных законов «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» и «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», которые вступили в силу с 01 января 2012 года. В целом, на мой взгляд, страховой рынок Татарстана закончил 2011 год неплохо, набирает обороты и становится все более цивилизованным.

Наибольший прирост доли рынка компании за 2011 год по сравнению с 2010 годом был зафиксирован в сегменте страхования ответственности +2,3 процента (доля рынка – 6,7 процента, перемещение с седьмой на третью позицию); ДМС +1,4 процента (доля рынка – 6,0 процента, перемещение с седьмой на шестую позицию). Доли отдельных сегментов страхования в общем портфеле компании с ОМС распределились следующим образом: ОМС – 55,9 процента, страхование имущества кроме КАСКО – 12,2 процента, КАСКО – 9,7 процента, ДМС – 7,8 процента, страхование жизни – 5,5 процента, ОСАГО – 4,6 процента, страхование ответственности – 2,5 процента, страхование от несчастного случая – 1,5 процента, прочие виды страхования – 0,3 процента.

Проблемы страхового мошенничества, методы его распознавания и предотвращения являются сегодня одними из самых обсуждаемых тем среди страхового сообщества. По некоторым данным, страховщики ежегодно теряют более 15 миллиардов рублей от недобросовестного поведения своих клиентов и страховых агентов. По статистике до 70 процентов всех случаев страхового мошенничества в России приходится именно на сферу автострахования. Наша компания не стала исключением. Что касается статистики, в 2011 году в казанском региональном центре ОАО «АльфаСтрахование» было проведено 281 расследование, 79 страховых случаев с признаками страхового мошенничества из них выявлено и доказано, что по сравнению с 2010 годом выросло незначительно с 67 до 79. Если изначально мошенничество преобладало в ОСАГО, то сейчас плавно перемещается в добровольное автострахование (КАСКО). И, на мой взгляд, будет продолжать расти, перемещаясь в область страхования имущества и здоровья.

Плюс новых правил порядка прохождения техосмотра в том, что клиентам с их введением стало легче проходить ТО, так как сократились очереди. Минус - клиент же как правило недоволен тем, что у него полис уже закончился, а до окончания ТО осталось 3,4 или 5 месяцев, но мы вынуждены отказать в заключении или пролонгации договора страхования по этой причине.

Крупнейшей выплатой казанского филиала компании «АльфаСтрахование» в прошлом году была выплата 302 миллиона рублей в счет компенсации ущерба крупнейшего республиканского сельхозпроизводителя «ВАМИН Татарстан». Выплата была произведена по договорам страхования урожая, согласно которым под защиту «АльфаСтрахование» был передан урожай озимых и яровых культур.