«ФЕДЕРАЛЫ» ДОГОНЯЮТ МЕСТНЫХ
Рынок ипотечного кредитования РФ в 2011 году продолжает посткризисное восстановление – по итогам трех кварталов 2011 года населению предоставлено 339,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 467,3 млрд. рублей, что в 1,8 раза превышает выдачу аналогичного периода 2010 года в количественном выражении и почти в два раза – в денежном.
Что касается основных кредиторов ипотечного рынка РТ, то средняя динамика участников вполне вписывается в общероссийский тренд. Заметим, что «федералы» показали более высокие темпы роста, объем их портфеля вырос в 2,3 раза, в то время как общий портфель местных банков потяжелел только в 1,5 раза. Хотя стоит подчеркнуть, что в абсолютном выражении и «варяги», и местные участники добавили по 2,4 млрд. рублей. Таким образом, лучшая динамика первых обусловлена более низкой базой 9 месяцев 2010 года.
КОНКУРЕНЦИЯ ДАВИТ НА СТАВКИ
Что интересно, в 2011 году сформировался положительный для заемщиков тренд по ставкам на ипотечные кредиты. В результате, по данным АИЖК, ставки достигли отметки 11,6%. За третий квартал ставки по кредитам, выдаваемым в течение месяца, снизились на 0,5 п.п., а за период с начала года – почти на 1 п.п. Отметим, что в сентябре 2010 года ставка выдачи ипотечных рублевых кредитов составляла 13,2%, а в сентябре 2009 года – 14,4%. Июль-сентябрь 2011 года являются первым периодом с начала наблюдений Банка России за рынком ипотеки в 2005 году, когда ставка по ипотечным кредитам в рублях находится ниже 12%.
Таким образом, можно констатировать, что существенное снижение ставок АИЖК в конце первого полугодия 2011 года и последовавшее за ним ужесточение конкурентной борьбы среди крупнейших игроков ипотечного рынка начало сказываться на выдаче ипотечных кредитов и привело к реальному снижению ставок в целом по рынку.
90% РЫНКА ЗАНИМАЕТ ВЕДУЩАЯ «ВОСЬМЕРКА»
Если рассмотреть итоги работы банков РТ на рынке ипотечного кредитования в разрезе объемов, то фактически за 9 месяцев 2011 года Сбер выдал четверть от общего объема ипотечных кредитов, «призовая тройка» - больше половины, а 8 ведущих игроков – 90%.
ДОЛИ ВЕДУЩИХ БАНКОВ РТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ ЗА 9 МЕС. 2011, %
Что касается персональных достижений, то Автоградбанк неутомимо удерживает лидерство по числу выданных ипотечных кредитов. «Мэтр ипотеки» из Набережных Челнов выдал 5379 кредитов, что на 2100 единиц больше, чем 3298 кредитов у «федерального гиганта» – Сбера. В то же время последний выдавал в среднем более крупные суммы (в два раза крупнее) и захватил лидерство по объему. Здесь возможны несколько вариантов: или Сбер вдруг отыскал незамеченный пласт платежеспособных заемщиков, или откровенно снизил требования как к заемщикам, так и к рискам на сделку.
ТОП-10 БАНКОВ РТ ПО ЧИСЛУ ВЫДАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ 9 МЕС. 2011
№ п/п |
Наименование КО |
Количество |
Количество |
Изменение количества заемщиков |
|
---|---|---|---|---|---|
Абсолют |
Относи |
||||
1 |
АВТОГРАДБАНК |
5379 |
4252 |
1127 |
26,5 |
2 |
СБЕРБАНК |
3298 |
1848 |
1450 |
78,5 |
3 |
КАМКОМБАНК |
2140 |
1175 |
965 |
82,1 |
4 |
"АК БАРС" БАНК |
1331 |
609 |
722 |
118,6 |
5 |
БТА-КАЗАНЬ |
796 |
42 |
754 |
1795,2 |
6 |
ВТБ24 |
685 |
230 |
455 |
197,8 |
7 |
ТАТФОНДБАНК |
515 |
243 |
272 |
111,9 |
8 |
СПУРТ |
476 |
1182 |
-706 |
-59,7 |
9 |
КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ |
166 |
13 |
153 |
1176,9 |
10 |
АБСОЛЮТ-БАНК |
115 |
57 |
58 |
101,8 |
Что любопытно, похожая борьба развернулась и за «бронзу» между «АК БАРС» Банком и банком «Камский». Если первый был лучше по объему, выдав 1,25 млрд. рублей (против 0,98 млрд. рублей Камкомбанка), то второй смог привлечь больше заемщиков - 2140 единиц (против 1331 «АК БАРС» Банка).
Заметим, что успешнее всех среди ведущих банков поправил свои дела в секторе ипотеки БТА-Казань - он увеличил объемы выдачи в 21 раз - с 43 млн. рублей за 9 месяцев 2010 года до 915,3 млн. рублей за аналогичный период 2011 года.
Впечатляющую динамику продемонстрировали также банки: Зенит, Камский горизонт, Газпромбанк, Уралсиб. При этом у последнего объем выдаваемых кредитов вырос в 59 раз! Но в отдельности никто из данных участников не выдал за 9 месяцев 2011 года и 100 млн. рублей.
Несмотря на общий мощный рост рынка, отдельные игроки сократили объемы выдачи к показателю 9 месяцев 2010 года. Так, Анкорбанк и Акибанк потеряли по 76% и 62% соответственно. Тем временем СПУРТ потерял больше остальных участников в абсолютном выражении: объем выданных кредитов за 9 мес. составил 567,4 млн. рублей, сократившись на 521,5 миллионов. Ради справедливости отметим, что данный банк очень активно работал на восстанавливающемся рынке ипотеки в 2010 году.
РАЗМЫВАНИЕ ДОЛИ И РЕАЛЬНЫЕ РИСКИ
По данным АИЖК, за три квартала 2011 года доля ипотечной задолженности в РФ, имеющей просроченные платежи сроком от 31 дня и более («30+»), составила 5,2%, в то время как за аналогичный период прошлого года она составляла 9,1%. Снижение рисков качества ипотечного портфеля в краткосрочной перспективе подтверждает снижение за год просроченной задолженности «30+» в абсолютном выражении с 97,4 млрд. рублей до 70,7 млрд. рублей. На первый взгляд «все хорошо», но такое улучшение произошло на фоне увеличения объема ипотечной задолженности за тот же период на 26,7% - с 1 069,7 млрд. рублей до 1 354,8 млрд. рублей. Таким образом, доля просроченных кредитов была размыта за счет значительного прироста новых кредитов.
Важно отметить, что наблюдается активное снижение банками стандартов андеррайтинга и требований к заемщикам во время обострения конкурентной борьбы в конце 2010 - начале 2011 года. Такие условия, как «первоначальный взнос 10%», «справка по форме банка», быстро вернулись в рекламные проспекты кредитных учреждений.
Большое распространение кредитов с низким уровнем первоначального взноса заложило основу для ухудшения качества ипотечного портфеля в среднесрочной перспективе. Особенно остро это может проявиться в случае реализации рисков затяжного ухудшения макроэкономики и, как следствие, снижения благосостояния заемщиков. Рецессия ЕС и замедление экономического роста стран-партнеров, к которым относится и Россия, вполне может стать триггером вышеуказанного процесса.
Пока АИЖК сохраняет позитивный прогноз - по итогам четвертого квартала 2011 года рынок может вернуться к докризисным объемам выдачи ипотечных кредитов и даже обновить максимум на уровне 655 млрд. рублей.
Таким ли безоблачным оказался завершающий квартал 2011 года и кто из игроков банковского сектора РТ проявил наибольшую активность, читатели смогут узнать из следующего рейтинга «БИЗНЕС Online».
ТОП-25 ВЕДУЩИХ БАНКОВ РТ ПО ОБЪЕМУ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ ЗА 9 МЕС. 2011 ГОДА
№ п/п | Наименование КО | Объем выданных кредитов за 9 мес. 2011, млн. руб. | Количество выданных кредитов 9 мес. 2011, шт. | Объем выданных кредитов за 9 мес. 2010, млн. руб. | Количество выданных кредитов за 9 мес. 2010, шт. | Изменение объема 9 мес. 2011 к 9 мес. 2010 | Место на 01.10.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютное, млн. руб. | Относительное, % | |||||||
1 | СБЕРБАНК | 2764,7 | 3298 | 1412,5 | 1848 | 1352,2 | 95,7 | 2 |
2 | АВТОГРАДБАНК | 2075,3 | 5379 | 1534,0 | 4252 | 541,3 | 35,3 | 1 |
3 | АК БАРС | 1251,8 | 1331 | 442,0 | 609 | 809,8 | 183,2 | 5 |
4 | КАМКОМБАНК | 985,3 | 2140 | 603,6 | 1175 | 381,7 | 63,2 | 4 |
5 | БТА-КАЗАНЬ | 915,3 | 796 | 43,0 | 42 | 872,3 | 2028,6 | 13 |
6 | ВТБ24 | 769,0 | 685 | 258,0 | 230 | 511,0 | 198,1 | 6 |
7 | СПУРТ | 567,4 | 476 | 1088,9 | 1182 | -521,5 | -47,9 | 3 |
8 | ТАТФОНДБАНК | 521,6 | 515 | 201,2 | 243 | 320,4 | 159,2 | 7 |
9 | АБСОЛЮТ-БАНК | 123,9 | 115 | 50,4 | 57 | 73,5 | 145,8 | 12 |
10 | ИНТЕХБАНК | 118,6 | 93 | 88,9 | 97 | 29,7 | 33,4 | 10 |
11 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 105,2 | 99 | 12,3 | 16 | 92,9 | 755,3 | 19 |
12 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | 97,3 | 26 | 21,1 | 19 | 76,2 | 361,1 | 14 |
13 | УРАЛСИБ | 89,2 | 81 | 1,5 | 3 | 87,7 | 5846,7 | 25 |
14 | ГАЗПРОМБАНК | 88,6 | 63 | 3,4 | 3 | 85,2 | 2505,9 | 23 |
15 | КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ | 62,2 | 166 | 6,2 | 13 | 56,0 | 903,2 | 22 |
16 | ЭНЕРГОБАНК | 60,7 | 45 | 15,2 | 12 | 45,5 | 299,3 | 16 |
17 | ЗЕНИТ | 60,1 | 25 | 9,7 | 8 | 50,4 | 519,6 | 20 |
18 | РОСБАНК | 59,5 | 45 | 55,9 | 40 | 3,6 | 6,4 | 11 |
19 | АНКОР БАНК | 39,4 | 26 | 166,5 | 144 | -127,1 | -76,3 | 8 |
20 | АКИБАНК | 36,0 | 36 | 95,5 | 75 | -59,5 | -62,3 | 9 |
21 | БУЛГАР БАНК | 30,7 | 57 | 14,3 | 10 | 16,4 | 114,7 | 17 |
22 | СВЯЗЬ-БАНК | 25,0 | 14 | 0,0 | 0 | 25,0 | н.д. | |
23 | ЗАРЕЧЬЕ | 24,1 | 15 | 6,5 | 5 | 17,6 | 270,8 | 21 |
24 | МДМ БАНК | 23,0 | 14 | 0,0 | 0 | 23,0 | н.д. | |
25 | ИНВЕСТТОРГБАНК | 22,0 | 24 | 13,6 | 13 | 8,4 | 61,8 | 18 |
КО РТ | 6715,8 | 11095 | 4324,6 | 7873 | 2391,2 | 55,3 | ||
Филиалы | 4227,5 | 4489 | 1840,1 | 2238 | 2387,4 | 129,7 | ||
Итого по РТ | 10943,3 | 15584 | 6164,7 | 10111 | 4778,6 | 77,5 |
Часть 1-я: Олигополии и банковский планктон
Часть 2-я: Федералы заработали почти втрое больше местных
Часть 3-я: Шагреневая кожа Сбербанка: Сахбиев пока не вернул доверие вкладчиков
Часть 4-я: Банк "Русский Стандарт" опять открыл сезон «охоты на физиков» Татарстана. Дело к кризису?
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.