ВТБ 24 ворвался в тройку, а БТА-Казань нажал на газ

РЕЙТИНГ БАНКОВ РТ ПО ОБЪЕМУ КРЕДИТОВ НАСЕЛЕНИЮ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2011 ГОДА

Население республики, оправившись от кризисных потрясений, вновь активно набирает кредиты. Задолженность физлиц перед банками за первые полгода 2011 года выросла почти на 11 млрд. рублей или 15,5%. Поистине феноменальный рывок в сторону «физиков» сделал БТА-Казань, всего за полгода раздавший народу 1,5 млрд. (почти как гигант АК БАРС!) и нарастивший прежний портфель в 2,3 раза. Какие еще нюансы возникли на рынке кредитования граждан за первое полугодие 2011 года, выяснял «БИЗНЕС Online».

ШЛЮЗЫ ОТКРЫЛИСЬ

В кризис сегмент потребительского кредитования стал одним из наиболее пострадавших. Банки сворачивали его как высокорисковый, а население, опасаясь непредсказуемости, не стремилось набирать новые долги. Теперь банки и индивидуальные клиенты вновь потянулись друг к другу. Эффект отложенного спроса породил небольшой всплеск на рынке.

Так, к концу первого полугодия 2011 объем кредитов, выданных населению РТ, достиг 81,4 млрд. рублей, что на 10,9 млрд. рублей (15,5%) больше в сравнении с 70,5 млрд. рублей на конец 2010 года.

Такая динамика вполне соответствует общероссийскому тренду: по 50 крупнейшим игрокам РФ рост к началу 2011 года составил 16,2%.

Направление развивается динамичнее, чем остальные: доля кредитов гражданам в портфелях татарстанских банков по сравнению с началом года выросла на 1% до - 16,8%, а если сравнивать с серединой прошлого года - то на 2%.

ТРАТИТЬ, А НЕ КОПИТЬ

Население республики по-прежнему остается донором банковской системы. Из каждых 100 рублей вкладов банки возвращают им в виде кредитов не более 35.

Тем не менее, по мере того, как ставки и по кредитам, и по вкладам снижаются, брать деньги в долг становиться заманчивее, чем складывать в кубышку.

Так, если за первые 6 месяцев 2011 года прирост вкладов составил 9,8% (20,8 млрд. рублей), то прирост кредитов 15,5% (10,9 млрд. рублей). Одним словом, темпы роста кредитования в 1,6 раза опередили темпы роста депозитов.

БТА-КАЗАНЬ ВКЛЮЧИЛ ФОРСАЖ

Теперь об отдельных банках. Заметное событие – перемены в «большой тройке» лидеров рынка. ВТБ24, имея не больше полутора десятков офисов на всю республику, неожиданно сбросил с пьедестала почета гигантский Татфондбанк. Вот и верь теперь расхожему в банковской среде тезису, что главный залог успеха в рознице – филиальная сеть. Впрочем, успех мог быть обеспечен за счет скупки портфелей других банков и индивидуальных предпринимателей (они часто проходят под рубрикой «физлица», хотя кредиты берут на бизнес).

Если смотреть в абсолютном выражении, то ожидаемо больше всех (3,15 млрд. рублей) добавил Сбербанк. Однако в относительной динамике есть весьма занимательные моменты. Так, суперспринтером стал, нет, не Русский Стандарт, а БТА-Казань. Он увеличил свой объем кредитов населению на 134% до 2,76 млрд. рублей. За ним устремились: Газпромбанк, Камский Горизонт и Татсоцбанк, удвоившие портфели до 172 млн. рублей, 109 млн. рублей и 99 млн. рублей соответственно. Тут же Казанский и Транскредитбанк добавили по 85% до 1,16 млрд. рублей и 273 млн. рублей соответственно.

Несмотря на такой «горячий» растущий рынок, нашлись и те, кто сократил объемы кредитования физических лиц. Так, в абсолюте больше всех потерял Автоградбанк - 385,3 млн. рублей (26%) с 1,47 млрд. рублей в конце 2010 года до 1,09 млрд. рублей к середине 2011 года. Но для челнинца, концентрирующегося на ипотечном кредитовании, это скорее хорошая новость. Банк с выгодой перепродает часть кредитного портфеля другим банкам, высвобождая средства для новых кредитов.

На фоне сокращения большинства своих показателей активности, Банк Москвы отминусовал 108,7 млн. рублей. (14,6%) до 626,6 млн. рублей. В целом, только 8 из 44 участников рейтинга показали сокращение портфеля.

ПОРА УВОЛИТЬ РИСК-МЕНЕДЖЕРОВ?

Кредитная розница – по-прежнему довольно рисковый сектор. В отличие от других сегментов, просрочка здесь и не думает снижаться. На конец полугодия объем плохих долгов населения перед банками превысил 5 млрд. рублей, увеличившись на 2,1%. Впрочем, за счет роста выдачи доля «токсичных» активов в общем портфеле снизилась на 0,8% - до 6,2%.

Однако у отдельных банков ситуация хуже. Так, просрочка свыше 10% по кредитам населению наблюдается у 9 участников рейтинга. В основном это владельцы сокращающихся портфелей, у которых доля плохих долгов растет на автомате. Если ты не выдаешь новые кредиты, то добросовестные заемщики задолженность погашают, а долги недобросовестных остаются укоризненно висеть на балансе. Такая история у ВТБ (просрочка – 100%), у Банка Москвы (25%), Юниаструма (11%). Исключение – Автоградбанк, несмотря на сокращение портфеля имеющий просрочку на уровне всего 1,7%.

Однако ничем, кроме промахов в риск-менеджменте, нельзя объяснить значительный по сравнению со средним уровнем невозврат, например, в Энергобанке (9,9%). Для сравнения - просрочка у консервативного Сбербанка не превышает 2%.

Любопытно, что такие гранды потребкредитования научились держать балансы в чистоте. Так, судя по отчетности, «Русскому стандарту» не возвращают лишь 5% кредитов. Впрочем, не исключено, что весь секрет в том, чтобы вовремя сбыть долги неплательщиков коллекторам.

Сохранят ли наши участники хладнокровие или погонятся за объемами в ущерб качеству портфелей, мы узнаем в следующей серии рейтингов «БИЗНЕС Online».

ТОП 40 банков по объемам кредитов, выданных населению 6 мес. 2011 года

Рейтинг банков РТ по объему чистой прибыли по итогам I полугодия 2011 года. Часть 2-я

Рейтинг банков Татарстана по величине активов за первое полугодие 2011 года. Часть 1-я