Гиганты и карлики денежного рынка

Банки начинают подводить итоги своей деятельности за прошедшее полугодие. Тренд, который проявился на пике кризиса, продолжает свое действие: население несет и несет свои деньги в банки. С начала года объем средств населения на счетах банков в РТ увеличился на 17,7% и 1 июля 2010 г. превысил отметку в 178 млрд. рублей. Темп роста вкладов за год составил 138%. Хотя с прибавкой закончили далеко не все игроки. Кто на сегодняшний день в списке лидеров и аутсайдеров? Об этом узнаете из рейтинга «БИЗНЕС Online».

Исследование регионального рынка вкладов показало, что население по-прежнему предпочитает татарстанские банки федеральным. Размер средств в местных банках пополнился за шесть месяцев на 18,8 млрд. рублей и составил 107,1 млрд. рублей, превысив уровень начала года на 21,2%. В них население хранит 60% своих сбережений. При этом доля средств физических лиц в этих банках постоянно растет (+2% с начала года). Нельзя того же сказать о местном подразделении Сбербанка, доля которого в совокупном объеме по-прежнему снижается (-3,7% за год). В дополнении к этому грефовский гигант растет на 7% медленнее, чем рынок в целом. Причиной тому, безусловно, консервативная политика процентных ставок, продвигаемая крупнейшим банком страны. Обгоняют темп роста рынка регионалы и остальные федеральные банки, причем последние набирают обороты гораздо быстрее, чем местная братия.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАПОР

Серьезных изменений по расстановке сил на рынке вкладов относительно начала года не произошло. Вклады концентрируются в крупных банках, преимущественно с государственным участием, что ослабляет позиции на рынке более мелких игроков. Во главе списка Сбербанк, "АК БАРС" БАНК и Татфондбанк, в которых население республики хранит 68% всех вкладов. 5% принадлежит Зениту, 9% практически в равных долях разделили между собой Девон кредит, Казанский и АКИБАНК. Оставшиеся 18% делят между собой 39 банков.

Понятно, что значительно нарастить размер розничного депозитного портфеля в основном смогли те же локомотивы рынка. Наибольший приток вкладов получил "АК БАРС" БАНК – 28% при занимаемой доле рынка в 22%. Следом за ним - Сбербанк, доля которого относительно лета прошлого года снизилась на 4%. Замыкает тройку лидеров Татфондбанк, сумевший привлечь с начала текущего года 13% вкладов населения. Как результата - увеличение доли рынка до 12%.

Примечательно, что "АК БАРС" БАНК – единственный из тройки лидеров, который в течение года увеличил свою долю по приросту вкладов на 10%. Остальные фавориты (Сбербанк и Татфондбанк) наоборот ее снизили, первый на 3%, второй на 4%. Вторая тройка участников полностью сменилась с лета 2009 года. На смену "притормозившим" Казанскому, Зениту и ВТБ 24 пришли более активные охотники за ликвидностью - БТА, Интехбанк и Энергобанк. Причем последние обеспечили прирост вкладов практически в два раза больше (+4490,38 млн. рублей), чем первый состав участников (+2272,67 млн. рублей).

СПРИНТЕРСКИЙ ЗАБЕГ

Если говорить о том, кто бежал быстрее остальных, то  в первых рядах те банки, которые год назад имели низкие показатели по вкладам. Многие из них начали с незначительных сумм по депозитам летом прошлого года. Отсюда и такой значительный и заметный рост.

Малоизвестный широкой публике Внешпромбанк летом 2009 года начал с 1 млн. рублей и заработал рекордные 2804,5% темпа роста, хотя вкладчики принесли в него всего 40 млн.руб. Следом за ним банк, принадлежащий выходцу из Мензелинска Рустаму Тарико - Русский стандарт - с прибавкой в 677,7% и замыкает тройку совсем небольшой по величине  банчонок Автокредитбанк (0,04% в общем объеме вкладов) который нарастил за год свой депозитный портфель более чем в пять раз.

Следом за ними - 11 банков, которые увеличили объемы вкладов более чем в два-три раза: шестерка федералов во главе с МДМ-банком и пять татарстанских банков во главе с Булгар банком.

Медленнее рынка росли 16 банков. По этому поводу можно выдвинуть две версии: либо банки не интересны вкладчикам из-за низких процентных ставок или сами банки не заинтересованы в привлечении вкладов в силу избытка накопленной ликвидности. Скорее всего, верны обе.

ПОТЕРИ РЫНКА

Если одни кредитные структуры не только сохранили, но и существенно приумножили ресурсную базу за счет средств населения, то есть и такие, которые потеряли клиентов за это время. По итогам  первого квартала таких банков было семь, сейчас отстающих - на два меньше. В этой пятерке один татарстанский банк Кара алтын, который потерял 55 млн. рублей (-38,6%) за полугодие. Остальные аутсайдеры - федеральные банки, среди которых больше всего просел федеральный гигант ВТБ, потерявший 41% своих вкладчиков относительно начала года.

Так что в первом полугодии на рынке вкладов существенных изменений не произошло. Рынок вкладов по-прежнему бурно растет. Основная доля вкладов сосредоточена в банках с госучастием. По факту получается, что для многих татарстанцев "государственный" статус по-прежнему является определяющим при выборе банка. У банков помельче и прирост соответственный. Изменятся ли в дальнейшем приоритеты у вкладчиков, вы узнаете в следующих публикациях нашей электронной газеты.

Аналитический центр "БИЗНЕС Online"

(млн.руб.)

МЕТОДИКА РЕЙТИНГА

В рейтинге представлены банки, головные офисы или филиалы которых расположены на территории Татарстана. Не представлены небанковские кредитные организации, а также банки, имеющие на территории республики только дополнительные офисы. Не включен в рейтинг Альфа-банк, данные по которому отсутствуют. Рейтинг составлен на основе официальных данных статистики ЦБ РФ и нацбанка РТ. В качестве показателей МДМ-банка за 2009 год приводятся данные филиала УРСА-банка, присоединенного им в этом же году.