Пейзаж перед бурей: как банки Татарстана богатели до санкций

За 2021 год занявший в нашем рейтинге первое место Ак Барс Банк заработал 6,3 млрд рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

Ак Барс Банк лишился вкладов на 14 млрд рублей

Начнем наш обзор с крупнейших банков РТ. За 2021 год занявший в нашем рейтинге первое место Ак Барс Банк заработал 6,3 млрд рублей. Это 58% прибыли банков РТ и очередной рекорд для самого банка — показатель прибыли вырос почти в 1,5 раза, или на 2 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2022 года собственный капитал Ак Барс Банка составил 76,3 млрд рублей, снизившись за декабрь прошлого года на 0,34%, но увеличившись на 1,6%, или 1,2 млрд рублей, по сравнению с 1 января 2021-го преимущественно за счет увеличения прибыли. Величина капитала могла быть и больше, но банк осуществил возврат субординированного кредита на сумму чуть более 2 млрд рублей.

Активы Ак Барс Банка по состоянию на 1 января 2022-го составили 668 млрд рублей, увеличившись за год на 4,5%, или на 29,1 млрд рублей. Кредитный портфель составил 308,6 млрд рублей, увеличившись почти на 40% за год. При этом кредиты физическим лицам выросли на 72%, или 63,8 млрд рублей, достигнув 153 млрд рублей. Почти 80% портфеля — ипотечные займы, а 15% — овердрафты и прочие предоставленные средства. Однако колоссально выросла задолженность банка. На 1 января 2021-го она составляла 145 млн рублей, через год превратилась в 24 млрд рублей.

Прочие активы банка снизились более чем в 2 раза — с 89 млрд до 41,5 млрд рублей. Что было реализовано на такую сумму, Ак Барс Банк не стал комментировать.

Корпоративный бизнес банка не смог достичь той динамики, что наблюдалась у розничного бизнеса. Но при этом кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился на существенные 18%, или 23,8 млрд рублей. Таким образом, ссудная задолженность составила 155,7 млрд рублей, половину из которых составляют кредиты, выданные на срок свыше трех лет. При этом доля выданных в 2021 году кредитных средств юридическим лицам по программам кредитования с господдержкой с льготной ставкой составила 7,4%.  

Несмотря на 40-процентный рост кредитного портфеля — с 220 млрд до 308 млрд рублей, — просроченная задолженность клиентов перед банком выросла в абсолютном выражении всего на 1,9 млрд, а в относительном снизилась с 7,7% до 6,1%.

Учитывая то, что уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества снизился с 69,7% до 59,5%, а уровень резервирования по кредитному портфелю — с 14,9% до 9,6%, можно с уверенностью заявить, что банк тщательно подходит к выбору клиентов, отбирая среди них только качественных и кредитоспособных заемщиков.

Рост ликвидности на банковском рынке сказался и на межбанковском кредитовании. Ак Барс Банк за год сократил эту позицию в активах на сумму свыше 18,5 млрд рублей. Объем выданных МБК на 1 января 2022 года составил 81,6 млрд рублей, хотя год назад эта сумма достигала почти 100 млрд рублей. 

Что касается еще одной значимой графы активов — ценных бумаг, — то Ак Барс Банк увеличил портфель в акциях на 4,5% до 22,3 млрд, а вложения в облигации увеличились на 8 млрд до 171 млрд рублей.

Заметно изменилась и пассивная часть баланса. За год объем вкладов физлиц сократился на 11,5%, снизившись со 120,5 млрд до 106,7 млрд рублей. Снижение затронуло все счета различной срочности, а наиболее пострадала графа «вклады сроком от одного года» — минус 10,6 млрд рублей. Накопительные счета, наоборот, прибавили 20%, или почти 5 млрд рублей. По словам представителя Ак Барс Банка, объем вкладов в 2021 году прогнозируемо снижался в связи с менее агрессивной ценовой политикой по привлечению средств по сравнению с конкурентами.

Юрлица на счетах в Ак Барс Банке нарастили объем средств на 18%, или на 70 млрд рублей, — с 372 млрд до 442 млрд рублей. Напомним, что фондирование Ак Барс Банка происходит в основном за счет средств компаний, подконтрольных правительству РТ.

Пробежимся по некоторым расходам, которые банк посадил в своем отчете о финансовых результатах. На 0,9 млрд рублей, с 5,74 млрд до 6,65 млрд, выросли расходы на содержание персонала. 5,25 млрд рублей пошло на оплату труда и других вознаграждений, против 4,5 млрд 2020 года, 1,3 млрд рублей — на страховые взносы. В сокращении следующих позиций виновата «удаленка», на которую банк перевел большую часть своих сотрудников — на 3 млн снизились расходы на подготовку и переподготовку персонала (с 6,5 млн до 3,4 млн), на 6 млн снизились расходы на содержание персонала, включающие расходы и на перемещение персонала (с 14,3 млн до 8,4 млн рублей).

Помимо стандартной рекламы кредитной организации Ак Барс Банк выступил генеральным партнером XII международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021», стал спонсором спортивного проекта «Зеленый фитнес», а также продолжает вливать средства в футбольный стадион, название которого созвучно с банком.

Все та же «удаленка» помогла банку сэкономить на расходах за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем. Если за 2020 год банк потратил на интернет и телефонную связь 385 млн, то в 2021-м — на 100 млн меньше.

Куда пошли деньги от продажи ТАИФа?

На втором месте по показателю прибыли — банк «Аверс». Чистая прибыль банка, находящегося под контролем собственников и топ-менеджеров ТАИФа, составила 2,1 млрд рублей, снизившись на незначительные для банка 86 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, основным источником доходов и, соответственно, прибыли явились процентные поступления от кредитных операций, а также доходы от размещения средств в ценные бумаги: по итогам 2021 года на их долю пришлось 88% всех доходов от основной деятельности.

Активы банка выросли на 18% — со 121 млрд до 143 млрд рублей. Основной вклад в активы внесли облигации (53,4 млрд рублей), вложения в которые за год увеличились в 1,4 раза.

На 1 января 2021 года банк разметил 68,4 млрд рублей, или на 7,4 млрд больше, на рынке межбанковского кредитования, из которых 21,9 млрд размещено в ЦБ РФ.

Кредитный портфель «Аверса» снизился на несущественные 158 млн рублей до 12,1 млрд рублей, из которых 4,8 млрд рублей — кредиты «физикам» (снижение на 179 млн рублей), а 7,3 млрд рублей — ссудная задолженность компаний и индивидуальных предпринимателей.

«Аверс» — единственный банк в РТ, портфель вкладов которого не только удержал позиции по привлеченным средства физических лиц, но и увеличил, причем существенно. За год остатки на счетах «физиков» увеличились на 80%, или на 28 млрд рублей, с 35 млрд до 63 млрд рублей. Основная часть этих огромных поступлений произошла в сентябре (плюс 5,3 млрд), в октябре (плюс 15 млрд) и в декабре (плюс 5 млрд рублей). Можно предположить, что после продажи СИБУРу акционеры ТАИФа вложили часть полученных денежных средств на сохранение в свой «карманный банк».

А вот остатки на расчетных счетах корпоративных клиентов за год снизились на 7 млрд рублей с 60 млрд до 53 млрд рублей. Самая сильная «просадка» была в сентябре (опять из-за сделки?), когда со счетов ушло 14 млрд рублей.

На третьем месте по размеру прибыли — Энергобанк. Кредитная организация, остающаяся финансовым активом семьи Хайруллиных, после подведения итогов за 9 месяцев 2021 года планировала закрыть год с прибылью не менее 800 млн рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

Перевыполненный план у Энергобанка и увеличение ФОТ у Татсоцбанка

На третьем месте по размеру прибыли — Энергобанк. Кредитная организация, остающаяся финансовым активом семьи Хайруллиных, после подведения итогов за 9 месяцев 2021 года планировала закрыть год с прибылью не менее 800 млн рублей. Перевыполнив план, Энергобанк за год сгенерировал 1 млрд рублей чистой прибыли, что на 260 млн рублей больше, чем за 2020-й.

На 1 января 2022 года величина активов Энергобанка увеличилась на 6,9% и составила 26,6 млрд рублей. Основной причиной роста стало увеличение кредитного портфеля.

На четвертом месте по величине полученной прибыли за 2021 год — Татсоцбанк. Чистая прибыль банка, находящегося под контролем генерального директора холдинга «Вертолеты России», председателя совета директоров АО «Завод Элекон» Николая Колесова и его дочери Анастасии Колесовой, составила 877 млн рублей, увеличившись за год почти в 1,5 раза.

Собственный капитал банка вырос на 8%. На 1 января 2022 года его величина составила 9,8 млрд рублей.

Пассивная часть банка претерпела сильные изменения. Средства предприятий и организаций показали 7-процентное увеличение — с 18,3 млрд до 19,6 млрд рублей. Остатки на счетах физлиц уменьшились на 17%, с 6,9 млрд до 5,7 млрд рублей. Основной вклад связан с выводом «физиками» денежных средств со срочных вкладов сроком свыше одного года (минус 1,7 млрд рублей) и со счетов до востребования (570 млн рублей).

Активы-нетто Татсоцбанка за исследуемый период остались практически без изменений. На 1 января 2022 года величина активов увеличилась на 2% и составила 36 млрд рублей. Основной причиной таких «стабильных» результатов явилось сокращение объема выданных МБК. Если на 1 января 2021 года было выдано МБК на 19,5 млрд рублей, то по итогам 2021-го — 17,5 млрд рублей. В противовес уменьшенной базе МБК общий кредитный портфель банка вырос на 20% — с 11,5 млрд до 13,8 млрд рублей. На треть увеличилась задолженность физических лиц — с 3,1 млрд до 4,1 млрд рублей, 1,4 млрд прибавили юрлица — ссудная задолженность корпоративных клиентов на 1 января 2022 года составила 9,7 млрд рублей.

На фоне выросшей прибыли банк увеличил расходы на содержание персонала на 13% — с 402 млн до 454 млн рублей.  

Пятое место — у Акибанка. Финансовая организация, находящаяся под контролем Ильдара Галяутдинова и Ильшата Фардиева, за 2021 год сгенерировала 453 млн рублей чистой прибыли, что на 139 млн рублей больше, чем в 2020-м. И если прибыль Ак Барс Банка и банка «Аверс» в большей степени завесила от увеличения чистых процентных доходов от размещенных средств и комиссионных доходов, то Акибанк, наоборот, показал снижение поступлений от процентных доходов на 176 млн рублей и не добрал 68 млн комиссионных доходов по сравнению с 2020 годом. Значимый вклад в общие доходы банка внесли доходы по прочим операциям и прочие операционные доходы, а также процентные доходы от вложений в ценные бумаги, объем которых, к слову, сократился на 15% — с 4,2 млрд до 3,5 млрд рублей.

Вырвавшись из минусовой зоны, «Банк 131», основанный Дмитрием Еремеевым, получил чистую прибыль в размере 60,6 млн рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

Выйти из минуса могут позволить себе не все

Вырвавшись из минусовой зоны, «Банк 131», основанный Дмитрием Еремеевым, получил чистую прибыль в размере 60,6 млн рублей (2020 год банк закрыл с убытком в 17,5 млн рублей). Капитал банка на 1 января 2022 года составлял 479,5 млн рублей, увеличившись за год на 14,5%. Банк не выдает кредиты и не привлекает вклады физлиц. Развивая успешную модель комиссионного бизнеса, банк повысил расходы на содержание персонала почти в 3 раза — с 46 млн до 132 млн рублей.

Капитал банка, рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ, увеличился на 14% до 807 млн рублей, кредитный портфель откатился на 5% до 2,2 млрд, на 9,5% до 2 млрд рублей просел вкладной портфель физлиц.

Хоть и с небольшой, но прибылью на фоне убытков в 2020 году закрыли прошлый год «ИК Банк» и Автоградбанк. И если болгарские финансисты смогли получить 12,6 млн рублей прибыли против 29 млн убытков в 2020-м, то детище Павла Сигала закрыло год почти в ноль — плюс 315 тыс. рублей (убыток 2020-го — 58 млн рублей).

Аутсайдером нашего рейтинга стал банк «Заречье» Натальи Девятых, который закрыл год с убытком в 75 млн рублей. Активы банка сократились на 23% до 3,5 млрд рублей, кредитный портфель схлопнулся в 2 раза — с 1,1 млрд до 545 млн рублей, просроченная задолженность выросла в 10 раз, вкладной портфель снизился на 14% до 847 млн рублей, организации стали держать на счетах в банке на 32% меньше средств — отток составил 708 млн рублей. На фоне таких показателей рентабельность активов и капитала ушла в минусовую зону, но, что парадоксально, норматив достаточности капитала увеличился до 64,81% при минимально допустимых 8%, норматив ликвидности — до 386% при минимуме в 15%.

Кардинально лучше, чем годом ранее, завершил 2021-й подконтрольный «Татнефти» банк «Зенит». Прошлогодний убыток в 2 млрд по итогам 2021 года банк сменил на 3,4 млрд рублей прибыли Фото: «БИЗНЕС Online»

Как федералы «пылесосили» рынок вкладов, а банк нефтяников зарабатывал на комиссиях

Кардинально лучше, чем годом ранее, завершил 2021-й подконтрольный «Татнефти» банк «Зенит». Прошлогодний убыток в 2 млрд по итогам 2021 года банк сменил на 3,4 млрд рублей прибыли. Как прокомментировали в банке, рост финансового результата был достигнут за счет увеличения комиссионных доходов, а также диверсификации и повышения качества кредитного портфеля. И действительно, если смотреть балансовую разбивку, несмотря на то, что комиссионные доходы уменьшились на 300 млн до 3,2 млрд рублей, за счет снижения комиссионных расходов на 850 млн рублей чистые комиссионные доходы составили 1,7 млрд рублей. Но основной причиной получения такой прибыли явилось сокращение расходов по созданию резервов на возможные потери по ссудам, средствам, размещенным на корсчетах, и начисленным процентным доходам на сумму в 5,5 млрд рублей.         

Собственный капитал «Зенита» за год прибавил 2%, или 785 млн, до 37 млрд рублей. Уровень достаточности собственных средств сохранился на комфортном уровне 16,92% (при минимально допустимых 8%). В устойчивости «Зенита» вряд ли можно сомневаться с таким владельцем, как самая прибыльная организация РТ — «Татнефть».

Основной пассив, депозиты физлиц, в «Зените» за год снизился до 93,3 млрд — это на 6,6 млрд, или на 6,6%, меньше, чем год назад. Под конец года часть денег перетекла из относительно длинных на накопительные счета: вклады частных лиц сроком от 181 дня до года сократились на 3,6 млрд до 8,9 млрд, остатки на срочных счетах со сроками от года до трех лет упали почти на 10% до 56,1 млрд рублей, а остатки на накопительных счетах выросли на 18%, или 3 млрд, до 19,3 млрд рублей. В банке объясняют такие метаморфозы тем, что ввиду снижения ставок по валютным вкладам происходило переориентирование денежных средств в инвестиционные продукты.

Напротив, средства предприятий и организаций выросли на 42,5% до 81,6 млрд рублей. И здесь наблюдается диаметрально противоположная тенденция: краткосрочные вклады до 90 дней набрали «жирка» на 13,5 млрд до 18,3 млрд, а депозиты сроком на 91–180 дней подросли на 10 млрд до 10,9 млрд рублей.

Кроме того, в пассивах банка за месяц значительно увеличился объем привлеченных МБК — двукратный рост до 34,3 млрд рублей. Не перестает банк и размещать МБК в других кредитных организациях — рост плюс 5% до 19,4 млрд рублей.

Пока все региональные банки, кроме «Аверса», снижали объем привлеченных средств физических лиц, портфель привлеченных средств физлиц банка ВТБ в Татарстане за год увеличился на 22% до 135,6 млрд рублей. Существенный рост показали инвестиционные продукты: за отчетный период портфель по ним увеличился в 1,5 раза до 52,6 млрд рублей. Что касается клиентов – юридических лиц, то портфель привлеченных средств корпоративных клиентов увеличился за год на 29% и на 1 января составил 88,2 млрд рублей. Наибольший рост по данному направлению зафиксирован в сегменте крупного бизнеса — на 90% до 38,8 млрд рублей. В сегменте СМБ портфель на отчетную дату составил 49,4 млрд рублей (рост за год — плюс 3%).

Марьям Давлетшина: «Ключевыми факторами успешного развития стали цифровизация и внедрение передовых технологий в процесс обслуживания клиентов» Фото: «БИЗНЕС Online»

Совокупный кредитный портфель ВТБ по итогам 2021 года вырос на 29% и составил на 1 января текущего года 234,7 млрд рублей. Наибольший рост достигнут по розничному направлению. 

Управляющий банка ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина прокомментировала такие результативные показатели: «Ключевыми факторами успешного развития стали цифровизация и внедрение передовых технологий в процесс обслуживания клиентов. Это позволило на четверть нарастить объемы кредитования населения. Значительный прирост портфеля — в 1,5 раза — достигнут в сегменте крупного бизнеса».

Еще один крупный банк, представленный в Татарстане, — филиал Россельхозбанка. По состоянию на 1 января 2022 года его кредитный портфель составил 42,3 млрд рублей «Россельхозбанк — ключевой банк в агропромышленном комплексе, именно поэтому за прошедший год юридическим лицам выдано 22,7 миллиарда рублей, в том числе 14,3 миллиарда рублей на сезонно-полевые работы», — отметила директор татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.