«Того темпа, который есть у нас, уже недостаточно, чтобы наши предприятия выжили», — объяснил сегодня председатель совета директоров ТАИФа Альберт Шигабутдинов сделку, в результате которой 100% ТАИФа окажутся у СИБУРа. В обмен акционеры татарстанской компании получат 15% в федеральном холдинге плюс облигации объединенной компании на $3 миллиарда. Как объяснил предправления СИБУРа Дмитрий Конов, к ускорению сделки подтолкнуло пришедшее за четыре месяца совместной работы понимание: со 100% ТАИФа отношения будут проще, понятнее и прозрачнее.
На важное мероприятие из Москвы прилетели совладелец СИБУРа Геннадий Тимченко, акционер и председатель совета директоров СИБУРа Леонид Михельсон, зампредседателя совета директоров СИБУРа Александр Дюков, предправления СИБУРа Дмитрий Конов. В Казани их встречали президент РТ Рустам Минниханов, советник гендиректора ТАИФа Альберт Шигабутдинов и гендиректор ТАИФа Руслан Шигабутдинов
Сделка состоялась
Место подписания документов о сделке изменили дважды, и с каждым разом уровень пафосности площадки повышался: сначала все должно было случиться в новом офисе ТАИФа на Пушкина, 80, затем говорили о Доме правительства РТ. В итоге остановились на президентской резиденции Рустама Минниханова в казанском Кремле, где он и сам бывает не так часто, в основном по торжественным поводам.
Пул гостей был шире, чем на апрельской церемонии в Москве. Помимо председателя совета директоров СИБУРа Леонида Михельсона и предправления СИБУРа Дмитрия Конова, присутствовал крайне непубличный совладелец СИБУРа Геннадий Тимченко, которого СМИ называют близким другом президента России Владимира Путина. Удивил своим приездом зампредседателя совета директоров СИБУРа, предправления «Газпромнефти» Александр Дюков — уж не собирается ли он прибрать к рукам оставшийся у ТАИФа как чемодан без ручки ТАИФ-НК? Разумеется, москвичей сопровождал обширный пул федеральной прессы.
В Казани их встречали Минниханов и, конечно, председатель совета директоров ТАИФа Альберт Шигабутдинов, а также гендиректор ТАИФа Руслан Шигабутдинов. Были и подчеркнуто скромно державшиеся другие акционеры ТАИФа — Рустем Сультеев и Радик Шаймиев. Последний, к слову, был единственным из всех, кто не надел галстук.
Таким образом, сделку успели подписать в обозначенные Коновым сроки — до 30 сентября. Напомним, в последние недели эта дата оказалась под вопросом, поскольку уже на финишной прямой ее параметры были существенно перекроены. Слияние решили осуществить ускоренно, одним этапом с переходом к федеральному холдингу всех 100% акций ТАИФа.
Первая часть сделки осталась без изменений: взамен 50% плюс акция АО «ТАИФ» владельцы татарстанской компании получают 15% ПАО «СИБУР». Остальной пакет акционерам ТАИФа, как выяснилось сегодня, будет оплачен не живыми деньгами, а в виде облигаций, которые выпускает СИБУР. Таким образом, по факту выплата кеша состоится, но в сроки погашения ценных бумаг — в несколько этапов. Сколько в итоге получат Шаймиевы, Шигабутдиновы и Ко, в день сделки стороны решили не раскрывать. Но советом директоров СИБУРа уже утверждено 11 выпусков биржевых облигаций на $3 миллиарда. Срок обращения выпусков составит от 1 года до 11 лет. По всей видимости, как раз эти ценные бумаги и достанутся акционерам ТАИФа.
Сегодня Конов и Шигабутдинов-старший (видимо, от имени всех остальных акционеров ТАИФа) подписали основополагающий документ, а в течение нескольких дней оба этапа сделки будут закрыты окончательно.
Попутно СИБУР подписал еще один документ — соглашение о долгосрочном сотрудничестве с Татарстаном. Оно включает в себя перечень социально-экономических обязательств, которые берет на себя СИБУР для работы в Татарстане. В частности, компания обязуется беречь экологию региона, например участвовать в программе снижения выбросов парниковых газов, сбора и утилизации отходов. Другие пункты предусматривают создание благоприятных условий для повышения уровня жизни населения, оказание благотворительной и спонсорской помощи социальной сфере. Ряд пунктов соглашения включает в себя планы по развитию МСП и содействие научно-техническому развитию предприятий. Подписи под документом поставили Минниханов и Михельсон. Впрочем, ни конкретных сумм, ни каких-либо планов о конкретных проектах не прозвучало, а потому документ оставил впечатление скорее декоративной, чем юридически обязывающей бумаги.
Группу новых татарстанских владельцев 15% ПАО «СИБУР» стороны сделки не раскрывают. Известно лишь, что в документах она будет фигурировать как группа аффилированных лиц. По закону компания обязана раскрывать имя акционера с долей свыше 5%, а значит, ни один из акционеров ТАИФа такой долей в СИБУРе обладать по итогам сделки не будет.
Что касается топ-менеджеров ТАИФа, то, по текущим данным, все руководители главных предприятий — ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и АО ТГК-16, а также гендиректор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов — остаются на своих позициях. Надолго ли — большой вопрос.
Рустам Минниханов (справа): «Нам дальше жить, все эти предприятия находятся на территории республики, это градообразующие, серьезные компании. У нас полное понимание, и это понимание перешло в юридический документ. Компания «ТАИФ» вела большие проекты по спорту, общественным и социальным проектам. Нашим соглашением все эти вопросы отрегулированы»
«Понимание перешло в юридический документ»
Наблюдать за подписанием соглашений журналисты могли по видеотрансляции. После церемонии, на которой присутствовали все вышеупомянутые VIР'ы, а кроме того, ряд членов татарстанского правительства, Минниханов и Михельсон поделились своими оценками.
«Событие нерядовое. Очень крупная наша сделка, сделка мирового уровня, — начал президент РТ. — Я должен сказать, что СИБУР всегда был партнером республики по всем вопросам. Выстроены были поставка сырья, работа по технологиям, обмен опытом. И, конечно же, решение, которое принято, — создание большой, глобальной компании — нами поддержано, оно связано с дальнейшим ростом: новые рынки, новые задачи».
«Нам дальше жить, все эти предприятия находятся на территории республики, это градообразующие, серьезные компании. У нас полное понимание, и это понимание перешло в юридический документ, — сказал Минниханов. — Самое главное — вы берете на себя большую ответственность продолжить начатые инвестиционные планы. Вы в бюджет платите, расширяете свой производственный потенциал, свои рабочие места. Ну и, самое главное, вы продолжаете, компания „ТАИФ“ вела большие проекты по спорту, общественным и социальным проектам. Нашим соглашением все эти вопросы отрегулированы».
«Вы должны зарабатывать и с нами немножко делиться. А в остальном мы ваши помощники. Не будете вы успешны — у нас тоже успехов не будет», — отметил президент РТ.
«Сделка, как уже сказали, мирового масштаба. Создается компания, которая может занять пятое место в нефтегазохимическом бизнесе в мире. Мы давно к этому шли, давно это обсуждали. Самое главное, чтобы мы одинаково смотрели на свое развитие и цели были одинаковыми», — сказал Михельсон.
Снова вспомнил председатель совета директоров СИБУРа и прошлогоднее совещание в Тобольске с Путиным. «Наш президент 1 декабря проводил совещание на „Запсибнефтехиме“», — начал он рассказ. Об этом же Михельсон упомянет и на пресс-подходе.
«Я как будто знал, я специально как раз ездил смотреть площадку», — отреагировал Минниханов.
«И как раз сейчас в правительстве на уровне президента уделяется много внимания тому, чтобы Россия продавала не просто нефть, газ, а продукты высокого передела. Татарстан — уникальное место с точки зрения этих площадок. Сравните с тобольский площадкой — мы чем-то похожи», — заметил Михельсон.
«Конечно, мы не прекратим начатые проекты, это даже не обсуждается. Мы начнем новые проекты, естественно. Мы не собираемся, что вот пришли: хорошо работает — и хорошо. Нас как раз привлекает то, что площадка позволяет по своей энергетике, по площади создавать новые производства», — сказал Леонид Викторович.
На пресс-подходе он повторял тезисы, высказанные на официальной церемонии. «Где бы СИБУР ни находился, где бы „Новатэк“ ни находился, мы всегда принимаем участие в социальных программах. Татарстан имеет преимущество и кадровой подготовки. Я всю жизнь работаю на Севере — очень много работают вахтой жители Татарстана», — уже на пресс-подходе отметил Михельсон.
«Мы долго к этому шли. Событие такого мирового масштаба. Нефтегазохимическая компания мирового уровня, которая может войти в пятерку мировых компаний в этом бизнесе. Обе стороны очень много выиграют. Много преимуществ и у Татарстана, и у СИБУРа. Главное что? Инвестирование. Вот приводили пример, когда Владимир Владимирович приезжал в Тобольск и говорил о том, что надо продавать не только нефть и газ, но и продукты высокого передела. Здесь есть прекрасный кадровый потенциал, есть начатые инвестиционные проекты, которые завтра-послезавтра введут, и будут приняты еще новые инвестиционные решения. У ТАИФа не возникнет проблем с сырьевой базой», — прокомментировал акционер СИБУРа.
Акционеры ТАИФа получат за 50% минус акция долговые обязательства — облигации, которые СИБУР уже одобрил и выпустил, а также денежное вознаграждение в виде нескольких траншей
Минниханов: «Сделка принесет и для жителей республики, и для компаний пользу»
На пресс-подходе президент РТ очень подробно презентовал сделку журналистам. Приводим его речь целиком.
У нас большие инвестиционные планы, и они начали реализовываться, но… У компании «ТАИФ» есть два сдерживающих фактора. Первый фактор — это долговая нагрузка, которую надо очень внимательно смотреть. И поэтому инвестпроекты будут реализованы не за такой короткий период. И второе — это сырьевой. Вот эти два фактора являются самыми главными, когда нужен партнер, крупный игрок, где новые рынки, новые возможности, новые технологии.
«Для республики очень важно, чтобы нефтехимия развивалась. Когда эту тему обсуждали, я поставил несколько вопросов, на которые мы получили все ответы. Для нас первое: что предприятия не какие-то там цеха, а юридические лица со всеми полномочиями, с налоговой базой. Ведь компании, раз их покупают, должны хорошо работать, чтобы отбить свои инвестиции. То есть у них желания плохо работать не может быть. Там (в соглашении — прим. ред.) написано, что хуже, чем было, работать не могут они.
Компании сохраняют свои юрлица до завершения всех инвестпроектов. И дальше они посмотрят, как дальше двигаться.
Второй вопрос — все обязательства, которые по нашей программе развития нашего нефтегазохимического комплекса были, полностью их приняли и говорят: это то, что было, мы туда привнесем еще много другого. Нам тоже это импонирует.
И, самое главное, эти компании участвовали в наших социальных проектах. Поддерживали как детский, так и профессиональный хоккей, футбол. Мы в соглашении это тоже описали. Они участвуют в этом.
Вот три вещи. И вот мое заявление — там много будет трактований, особенно вы, журналисты, все знаете — я официально заявляю, что данная сделка принесет и для жителей республики, и для компаний пользу, и для СИБУРа. Такая компания будет стоить совершенно по-другому. Эта компания может реализовывать большие проекты, потому что она уже в пятерке мировых компаний.
Поэтому все эти интересы сошлись, этот шаг сделан правильно, и вы сегодня по всем этим пунктам подписали документ».
О ситуации с топ-менеджментом ТАИФа Дмитрий Конов ответил, что никаких изменений нет: «У нас есть действующие контракты, есть действующая управляющая команда, и она продолжает работать»
Конов о стопроцентном поглощении зараз: «Мы приняли решение совместно»
Далее журналисты интересовались деталями сделки у Дмитрия Владимировича и Альберта Кашафовича. В первую очередь спросили, во сколько СИБУР оценил ТАИФ. «Мы оценили компанию ТАИФ в 15 процентов акций объединенной компании ПАО „СИБУР“. Вы можете сами предположить, сколько стоит объединенная компания „СИБУР“. И в определенную денежную выплату, которая будет в виде облигаций СИБУРа, которая является безусловным долговым обязательством», — уклончиво ответил Конов.
Дальше он прояснил суть новых условий опциона. Акционеры ТАИФа получат за остальные 50% минус акция долговые обязательства — облигации, которые СИБУР уже одобрил и выпустил. «Они уже выпущены и зарегистрированы», — отметил Конов. Таифовцы получат свое денежное вознаграждение в виде нескольких траншей.
Далее предправления СИБУРа подробно разъяснил, почему же было решено в итоге провести два этапа сделки зараз. «Мы приняли решение совместно — о том, что мы, не меняя структуры сделки, делаем ее в другие сроки. Если вернуться в апрель, то у нас было соглашение, в котором подразумевалось 15 процентов акций СИБУРа в обмен на 50% акций ТАИФа и опцион у акционеров СИБУРа на выкуп и у акционеров ТАИФа на продажу в период на 2024–2030 года. Работая в течение четырех месяцев, мы понимаем, что эта сделка в той форме, в которой она имелась, могла быть заменена на немного другую форму. Мы договорились о досрочном исполнении опциона и практически одномоментном закрытии сделки 100 процентами», — пояснил Конов.
Почему мы считаем, что это правильно? Первое — мы понимаем, что это ускорит реализацию инвестиционных проектов. Второе — мы понимаем, что это поможет реализации кадрового потенциала и ТАИФа, и СИБУРа. Третье — мы понимаем, что с точки зрения социального партнерства с республикой нам в объединенной компании с консолидацией 100 процентов ТАИФа будет проще, прозрачнее и понятнее. Четвертая тема — мы понимаем, что с точки зрения и сырьевого обеспечения, и различных коммерческих вопросов, и то, что модно называть синергией, у нас есть возможность их быстрее реализовать, что с точки зрения как акционеров, так и налоговой базы для всех, как нам кажется, было бы лучше. Поэтому мы и приняли решение провести сделку таким образом — досрочно исполнить опцион.
Альберту Кашафовичу же задали вдогонку вопрос, подразумевает ли соглашение с СИБУРом невозможность продать 15% акций в течение определенного времени. Шигабутдинов ответил, что таких условий нет.
Конов, к слову, особо уточнил вопрос о 15%. По его словам, если быть точным, СИБУР выпускает примерно 17,65% новых акций. Они передаются акционерам ТАИФа, и, поскольку акции новые, капитал компании больше, доли других акционеров размываются и в объединенной компании эти 17,65% становятся 15%.
На вопрос о том, когда переведут на процессинг «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», Конов подтвердил то, о чем до этого говорил Минниханов: «Это не входит в наши планы. Более того, соглашение СИБУРа и ТАИФа о создании объединенной компании и соглашение с республикой подразумевают, что этого не произойдет».
Наконец, в ответ на вопрос «БИЗНЕС Online» о ситуации с топ-менеджментом ТАИФа Конов ответил, что никаких изменений нет. Дополнительных контрактов с главами предприятий, в том числе и гендиректором ТАИФа Русланом Шигабутдиновым, не заключается. «У нас есть действующие контракты, есть действующая управляющая команда, и она продолжает работать», — ответил предправления СИБУРа.
Альберт Шигабутдинов: «Если на простом деревенском языке: если государство от акционеров ТАИФа получало рубль, то нас вместе сложить — и получится 6 рублей»
Альберт Шигабутдинов: «Того темпа, который есть у нас, уже недостаточно»
Свою трактовку сделки дал и Альберт Шигабутдинов.
«Сделка под собой имеет долголетнюю историю, долго обсуждалась и сегодня главному принятию решению что послужило. С 2005 по 2020 год группа „ТАИФ“ инвестировала 30 миллиардов долларов. Из них 20 миллиардов — в развитие промышленности, а 10 миллиардов — на социальные расходы, в основном на благотворительной и спонсорской основе», — дал спикер подсчеты.
Напомнил он и предысторию развития. «Мы прошли три тяжелейших периода: первый — сначала считалось достижением остановить падение [производства, финпоказателей] в 1990-е годы. Потом успехом считалось выйти на уровень производства, который был при Советском Союзе. Потом при этих условия успехом считались темпы развития. Но этот период мы тоже прошли, с тяжелыми трудами. Сейчас у нас складывается такая ситуация, что как и в стране, так и за рубежом того темпа, который есть у нас, уже недостаточно, чтобы наши предприятия выжили и продолжали нормально жить».
У нас хотя и приняты программы развития до 2035 года, тот темп работы, который нам позволяют наши возможности и активы, уже не позволяет справиться. Есть огромные сомнения и большие риски, что мы не сможем удержаться в том положении, в котором сейчас ТАИФ находится как в России, так и на мировых рынках. Поэтому мы обсудили с нашими акционерами и акционерами СИБУРа: если сложить наши возможности, то мы можем наши темпы постепенно увеличивать и не отстать от развития мировой промышленности.
«Если на простом деревенском языке: если государство от акционеров ТАИФа получало рубль, то [если] нас вместе сложить — получится 6 рублей», — посчитал на пальцах Альберт Кашафович.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 255
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.