Акционеры ТАИФа вывели кеш из «Аверса», Татсоцбанк лишился средств «юриков», а Сигал замкнул рейтинг

Местные игроки (без учета зарегистрированного в Москве «Зенита» и татарстанских отделений федералов) за год заработали 11,8 млрд рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

Банкиры Татарстана заработали 11,8 млрд рублей

Общая картина банковского рынка РТ в «режиме тишины» изменилась кардинально, причем банки в чем-то преуспели, но по некоторым позициям показали неприятную просадку. В целом республиканские банки стойко выдержали различные экономические потрясения: и запрет на обмен валюты, и ограничение валютных переводов и платежей, и повышение ключевой процентной ставки, которая повлияла на стоимость денег, и даже санкции.

Местные игроки (без учета зарегистрированного в Москве «Зенита» и татарстанских отделений федералов) за год заработали 11,8 млрд рублей. Это на 850 млн рублей больше, чем в 2021-м. По итогам прошедшего года только Автоградбанк попал в список убыточных аутсайдеров.

Ак Барс Банк вышел из облигаций

По традиции начнем обзор с опорного банка республики — Ак Барс Банка. В сентябре 2023 года крупнейший банк Татарстана попал под жесткие ограничения США, последствиями стала блокировка находившихся в Америке активов банка (если они там, конечно, были), но самое неприятное — это то, что АББ пришлось приостановить валютные операции для юридических лиц. Позже мобильное приложение банка пропало из магазина приложений Google Play, а затем и App Store, но банк довольно быстро нашел решение этой проблемы.

Ограничения, под которые давно адаптировались не только крупные компании, но и банковские организации, никак не повлияли на деятельность финансовой организации. За 2023 год занявший в нашем рейтинге первое место Ак Барс Банк заработал 6,35 млрд рублей. Это 54% от общей прибыли банков. В 2023 году банк увеличил прибыль в 4,1 раза по сравнению с 1,56 млрд рублей в 2022-м. По сравнению с докризисным 2021-м годом банк заработал на 39 млн рублей больше.

По состоянию на 1 января 2024 года собственный капитал Ак Барс Банка составил 96,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2022-м почти на четверть, или на 20 млрд рублей, 17 млрд из которых пришлось на графу «дополнительный капитал». На 3 млрд рублей увеличился базовый капитал.

Активы Ак Барс Банка по состоянию на 1 января 2024-го составили 857 млрд рублей, увеличившись за два года на 28%, или на 188 млрд рублей. Ссудная задолженность клиентов поровну поделена между «физиками» и «юриками». Кредитный портфель составил 366 млрд рублей, увеличившись почти на 19% с 1 января 2022 года. При этом кредиты физическим лицам выросли на 13%, или 19,7 млрд рублей, достигнув 172,6 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель прибавил 11%, или 17 млрд рублей, и достиг 172,8 млрд рублей. Работа кредитной организации в части ужесточения политики управления кредитными рисками дала свои плоды: просрочка по кредитам снизилась почти на 92% с 18,8 млрд до 1,5 млрд рублей.

Рост процентных ставок на банковском рынке сказался и на межбанковском кредитовании. Ак Барс Банк за два года почти в 2 раза увеличил эту позицию в активах банка — до 153 млрд рублей. При этом банк «обнулил» свой межбанк с ЦБ РФ.

Что касается ценных бумаг, то Ак Барс Банк увеличил портфель в акциях в 1,5 раза до 33,2 млрд, но сократил на 18% вложения в облигации — с 171 млрд до 140 млрд рублей.

Прочие активы банка увеличились почти в 1,7 раза с 41,5 млрд до 69,5 млрд рублей. Помимо этого, банк кратно улучшил свою финансовую подушку: высоколиквидные активы, куда входят наличные в кассах, средства, хранящиеся на счетах в других коммерческих банках и резервных счетах, финансовые инвестиции в высоколиквидные активы, выросли в 2,6 раза с 30,2 млрд до 80,4 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2024 года собственный капитал Ак Барс Банка составил 96,5 млрд рублей Фото: © Екатерина Лызлова, РИА «Новости»

Заметно изменилась и пассивная часть баланса. За два года объем вкладов физлиц сократился на 8%, снизившись с 106,7 млрд до 98,2 млрд рублей. Скорее всего, это связано с более агрессивной ценовой политикой банков-конкурентов.

Если на счетах «физиков» убыло, то средства на расчетных и депозитных счетах корпоративных клиентов выросли на 13% с 442 млрд до 499,4 млрд рублей, в том числе остатки на счетах выросли с 60 млрд до 108 млрд рублей. Напомним, что фондирование Ак Барс Банка происходит в первую очередь за счет средств компаний, подконтрольных правительству РТ.

Пробежимся по статьям доходов и расходов, которые позволили банку получить прибыль на уровне 2021 года. Благодаря увеличению кредитного портфеля, а также росту процентных ставок на кредиты по причине планомерного увеличения Банком России ключевой ставки, процентные доходы банка выросли с 37,3 млрд до 64,5 млрд рублей. Комиссионные доходы выросли в 3 раза с 381 млн до 1,2 млрд рублей. Операционные доходы кредитной организации увеличились в 1,5 раза — до 551 млрд рублей.

По итогам 2023 года банк понес 39,7 млрд процентных расходов, расходы по формированию резервов на возможные потери составили 32,1 млрд рублей. Сумма операционных расходов сравнялась с величиной операционных доходов — также 551 млрд рублей.

Совокупный финансовый результат банка по итогам 2023 года составил 16,4 млрд рублей, где 6,35 млрд рублей — это чистая прибыль банка за период, а 10 млрд — результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемой в чистую прибыль.

Чистая прибыль банка «Аверс», находящегося под контролем собственников и топ-менеджеров ТАИФа, составила 2,45 млрд рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

Куда акционеры ТАИФа перевели кеш?

Второе место по прибыльности среди татарстанских банков — у банка «Аверс». Чистая прибыль банка, находящегося под контролем собственников и топ-менеджеров ТАИФа, составила 2,45 млрд рублей, превысив на 336 млн рублей прибыль, полученную по итогам 2021-го.

В конце 2023 года банк, обслуживающий интересы ТАИФа и связанных с ним компаний, сменил форму собственности. 29 декабря 2023 года он был преобразован из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в акционерное общество (АО). Теперь официальное название финансового учреждения звучит так: АО «Банк „Аверс“».

До смены организационно-правовой формы Руслану Шигабутдинову, сыну гендиректора АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова, принадлежало 31,48% уставного капитала ООО «Банк „Аверс“», сыну экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радику Шаймиеву — 28,52%, Рустему Сультееву — 27,42%. Несмотря на изменение организационно-правовой формы, уставной капитал остался без изменений — 15,1 млрд рублей.

Активы банка выросли на 27% с 143 млрд до 182 млрд рублей. Благодарить банку за это надо юридических лиц: корпоративный кредитный портфель увеличился почти в 4 раза с 7,3 млрд до 27,8 млрд рублей. Ссудная задолженность физиков, напротив, снизилась почти на 40% до 2,9 млрд рублей. Как и АББ, «Аверс» увеличил межбанковское кредитование. Объем выданных МБК вырос почти на треть с 68,4 до 87,4 млрд рублей, из которых 8 млрд размещено в ЦБ РФ. Вложения в облигации сократились на 4,6 млрд рублей до 48,7 млрд рублей. Банк продолжает придерживаться консервативной политики, не рискуя размещать свои средства в акции.

В 2021 году после продажи основных активов СИБУРУ акционеры ТАИФа вложили часть полученных денежных средств на сохранение в свой «карманный банк». Тогда остатки на счетах «физиков» увеличились на 80%, или на 28 млрд рублей, с 35 млрд до 63 млрд рублей. По итогам 2023 года вкладной портфель физических лиц вернулся на «допродажный» период. Остатки на счетах сократились более чем в 2 раза с 63 млрд до 29,2 млрд рублей.

Та же участь постигла и средства юридических лиц. Остатки на расчетных счетах корпоративных клиентов за 2 года снизились на 39,3 млрд рублей с 53,2 млрд до 13,9 млрд рублей. Причем основной отток произошел с депозитов юрлиц: объем средств на расчетных счетах снизился на 7 млрд рублей.

Банк выпустил облигации и векселя на общую сумму 81,5 млрд рублей, хотя до этого банк не занимался такими операциями Фото: © Владимир Песня, РИА «Новости»

Одна из причин похудения счетов, вероятно, кроется в том, что владельцы банка вкладывались в новые бизнесы. Так, в сентябре 2023 года стало известно, что совладелец группы компаний «ТАИФ» и российский миллиардер Сультеев с состоянием $1,3 млрд и 92-м местом в списке Forbes решил попробовать себя, помимо нефтехимии, в другом бизнесе. Как выяснил «БИЗНЕС Online», Сультеев и его супруга Лидия Сультеева через финансовую компанию «Прогресс» стали собственниками 51% капитала созданной в конце августа компании «ТА-Информационные Технологии», основной вид деятельности которой — это производство компьютеров и периферийного оборудования. На полях форума Kazan Digital Week гендиректор компании Ардашер Бозоров сообщил, что ООО «ТА-ИТ» инвестирует 2 млрд рублей в производство телеком-оборудования в Иннополисе, а основная задача компании — попасть в реестр российских поставщиков оборудования минпромторга РФ.

Нельзя сбрасывать со счетов следующий момент. Банк выпустил облигации и векселя на общую сумму 81,5 млрд рублей, хотя до этого банк не занимался такими операциями. Можно предположить, что суммы со вкладов и депозитов перетекли в эти инструменты. Ведь бонды дают инвесторам более широкие возможности, чем вклады: при соответствующем управлении рисками облигации позволяют получить более высокую доходность, а также реализовывать различные инвестиционные стратегии — хеджирование от роста инфляции или ключевой. Кроме того, в комбинации с инвестированием через ИИС можно получить дополнительные налоговые льготы или налоговый вычет.

А возможно, снижение остатков на счетах связано еще и с тем, что с 2024 года вкладчикам станут начислять налог (13–15%) с доходов в виде процентов по вкладам, не будет облагаться налогом сумма процентов по всем вкладам лишь до 150 тыс. рублей.

Энергобанк за год сгенерировала 1 млрд рублей чистой прибыли Фото: © Максим Богодвид, РИА «Новости»

Энергобанк получил миллиард, а убытки с валютой не дали Татсоцбанку заработать больше

На третьем месте по размеру прибыли — Энергобанк. Кредитная организация, остающаяся финансовым активом семьи Хайруллиных, за год сгенерировала 1 млрд рублей чистой прибыли, что на 10 млн рублей меньше, чем за 2021-й.

На 1 января 2024 года величина активов Энергобанка увеличилась на 6,5% и составила 21,7 млрд рублей. Основной причиной роста стало увеличение кредитного портфеля, который увеличился на 17% до 16,6 млрд рублей. На 1,9 млрд рублей снизились остатки на расчетных счетах юридических лиц, общий объем средств корпоративных клиентов составил 6,5 млрд рублей, что на 1,5 млрд рублей меньше, чем два года назад.

Несмотря на неизменившуюся четвертую позицию по величине прибыли, дела у Татсоцбанка далеки от идеальных. Чистая прибыль банка, возглавляемого Анастасией Колесовой, составила 846 млн рублей, снизившись по сравнению с 2021-м на 31 млн рублей. Капитал банка сократился до 9 млрд рублей, что на 8% меньше прежних показателей.

Активы банка просели более чем на четверть — с 36 млрд до 26,3 млрд рублей. Произошло это по причине снижения выданных межбанковских кредитов, сумма которых за 2 года сократилась почти в 2 раза — с 17,5 млрд до 9,4 млрд рублей. Претерпел изменения и кредитный портфель банковской организации. Если ссудная задолженность физических лиц выросла на 16% до 4,75 млрд рублей, то портфель корпоративных клиентов упал на четверть — с 9,7 млрд до 7,3 млрд рублей.

Татсоцбанк Анастасии Колесовой заработал всего 846 млн рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

Юрлица «насолили» Колесовой и в части расчетно-кассового облуживания. Средства предприятий и организаций на счетах сократились почти на 80% с 17 млрд до 3,4 млрд рублей.

Связано это с №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и изменениями, внесенных в него 25 февраля 2022 года. Предприятия, на которые распространяется действие закона, должны были перевести счета в «разрешенные» банки, но Татсоцбанк не попал в их число.

При этом Татсоцбанк, по сравнению с другими банками, показал наибольший прирост вкладного портфеля в абсолютных величинах. Так, если на конец 2021 года физлица держали на счетах 5,7 млрд рублей, то на 1 января 2024 года — 6,68 млрд рублей.

Несмотря на существенное сокращение кредитного портфеля, процентные доходы банка по итогам 2023 года превысили аналогичный показатель 2021-го. Банк за прошлый год заработал на процентах почти 2,6 млрд рублей, тогда как в 2021-м — 1,86 млрд рублей. Графа «процентные расходы» увеличилась почти в 4 раза с 312 млн до 1,17 млрд рублей. Подвели банк операционные и расходы по операциям с иностранной валютой. Если по итогам 2021 года они составляли 2 млрд рублей, то за весь 2023-й — 3,5 млрд рублей.

Чистая прибыль Камкомбанка по итогам 2023-го составила 385 млн рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

Смена руководства Камкомбанка пошла ему на пользу

Летом прошлого года председатель правления Камкомбанка Лилия Байчурина покинула кредитную организацию. Ее место занял вице-президент Банка Казани Альфат Замалиев, который на предыдущем месте работы отвечал за разработку новых продуктов, администрирование и развитие сети. Новое руководство смогло преумножить показатели банка. Итогом смены рулевого стало 10-кратное увеличение основного финансового результата кредитной организации. Чистая прибыль по итогам 2023-го составила 385 млн рублей, тогда как еще в 2021-м банк смог заработать только 38 млн рублей.

Активы Камкомбанка по состоянию на 1 января 2024-го составили 7,3 млрд рублей, увеличившись за два года почти в 2 раза, или на 3,6 млрд рублей. Кредитный портфель составил 3,3 млрд рублей, увеличившись в 1,5 раза. При этом кредиты физическим лицам упали на 14%, спустившись ниже 1 млрд рублей, корпоративный сектор закредитовался в 2 раза больше — с 1 млрд до 2,1 млрд рублей.

Пассивы банка претерпели особенно сильные изменения. Средства на счетах и депозитах предприятий и организаций показали более чем четырехкратный рост — с 700 млн до 3,1 млрд рублей. Остатки на счетах физлиц увеличились на 18% с 2 млрд до 2,4 млрд рублей.

За счет увеличения кредитного портфеля банк увеличил свои процентные доходы с 335 млн до 525 млн рублей. При этом процентные расходы выросли с 129 млн до 214 млн рублей. Неплохие обороты показал банк и в части валютных операций. По итогам 2021 года доходы и расходы банка по статьям «операции с иностранной валютой» и «другие операционные доходы» составляли в среднем 500 млн рублей, то уже в 2023-м — 1,38 млрд рублей.

Улучшение финансовых показателей банка позволило ему увеличить свой капитал не самым распространенным способом — за счет средств банка, а не по итогам размещения акций. Итогом стало увеличение капитала с 807 млн до 1,4 млрд рублей.

Акибанк Ильдара Галяутдинова и Ильшата Фардиева заработал за ушедший год 314 млн рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

Акибанк полюбил межбанк, 131-й утроил прибыль

Акибанк Ильдара Галяутдинова и Ильшата Фардиева заработал за ушедший год 314 млн рублей, что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Активы банка снизились на 5% до 22,2 млрд рублей. Произошло это по причине снижения кредитного портфеля в 1,7 раза с 10,3 млрд до 6,2 млрд рублей. Это «особая заслуга» юридических лиц, ссудная задолженность которых перед банком снизилась на 3,5 млрд рублей до 5,7 млрд рублей. Кредитный портфель физлиц сжался в 2 раза с 1,2 млрд до 524 млн рублей. Кроме этого, банк снизил вложения в облигации на 2,5 млрд рублей до 1 млрд рублей.

На чем же зарабатывает тогда банк? В связи с высоким уровнем ключевой ставки, банку стало не только выгоднее, но и безопаснее размещать свои свободные средства на межбанке. Так, если на 1 января 2022 года объем выданных МБК составлял 4,3 млрд рублей, то сейчас в 2,5 раза больше — 11 млрд рублей.

Пассивы банка также сократились. Физлица сняли со вкладов 1,9 млрд рублей, что «облегчило» вкладной портфель на 17% с 10,9 млрд до 9 млрд рублей. Не отстают от «физиков» и «юрики». Если остатки на расчетных счетах выросли на 600 млн (до 4,2 млрд рублей), то депозитный портфель корпоративных клиентов просел на 1 млрд рублей до 600 млн рублей.

Аутсайдером нашего рейтинга стал Автоградбанк и его основной акционер Павел Сигал, они закрыли год с убытком банка 55 млн рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

Приятно удивил своими показателями Банк 131, основанный IT-предпринимателем Дмитрием Еремеевым, создавшим кешбэк-сервис ePN.bz. Банк 131 не выдает кредиты и не привлекает вклады физлиц. Его капитал на 1 января составил 635 млн рублей. При этом банк за год заработал 240 млн рублей, что больше прибыли, к примеру, Банка Казани, Алтынбанка и Автокредитбанка, вместе взятых.

Аутсайдером нашего рейтинга стал Автоградбанк и его основной акционер Павел Сигал. Убыток банка составил 55 млн рублей. Отрицательный финансовый результат связан с падением всех показателей. Кредитный портфель физлиц упал на 35% до 751 млн рублей, юрлиц — почти в 2 раза до 1,45 млрд рублей. Вкладной портфель снизился на 32% с 3,7 млрд до 2,5 млрд рублей. К слову, в конце прошлого года Автоградбанк включили в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу. Это сделано после того, как в начале августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне.

Чистая прибыль Сбера по МСФО по итогам года превысила 1,5 трлн рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

Кредиты: на жилье от Сбера, на посевные от РСХБ

Обзор деятельности федеральных гигантов, предоставивших «БИЗНЕС Online» свои данные, начнем с крупнейшего банка страны. Местное отделение Сбербанка под управлением тогда еще Рушана Сахбиева нарастило кредитование граждан более чем в 1,5 раза: кредитный портфель физических лиц превысил 400 млрд рублей — в 2 раза больше, чем выдали все банки, зарегистрированные в РТ. Вот уж кто точно делает кассу и на рекордных объемах ипотеки, и на потребительских кредитах. Как сообщили в банке, восстановление рынка кредитования физических лиц началось в июле прошлого года, а с середины ноября и до начала 2024 года показала активный рост. При этом самыми востребованными программами, в рамках которых «физики» обращались в банк, — это «Господдержка», «Семейная ипотека» и «IT-ипотека». Долги предприятий перед татарстанским филиалом выросли на 24% — корпоративный кредитный портфель составил 180 млрд рублей.

Представители Сбера не предоставили размер прибыли местного отделения. В целом же чистая прибыль банка по МСФО по итогам года превысила 1,5 трлн рублей — финансовый результат превзошел рекорд докризисного 2021-го на 21%.

Сбербанк получил 1,3 триллиона рублей чистой прибыли с начала года

Местное подразделение банка ВТБ также кратно увеличило свои показатели. Как рассказала управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент ВТБ Марьям Давлетшина, общий кредитный портфель филиала вырос почти в 2 раза с 230 млрд до 425 млрд рублей. При этом кредитный портфель физических лиц вырос с 134 млрд до 208 млрд рублей, а юридических лиц почти в 2,4 раза до 227 млрд рублей. Пассивы банка также увеличились. Вкладной портфель показал 75 млрд прибавку — 182 млрд рублей. Это на 20 млрд больше, чем привлекли все татарстанские банки. Остатки на счетах и объем депозитов юрлиц превысили 138 млрд рублей, увеличившись за 2 года более чем в 1,5 раза.

Также ударными темпами собирал свой «урожай» татарстанский филиал на 100% государственного Россельхозбанка. По итогам года объем кредитного портфеля физических лиц составил 17,3 млрд рублей, а общий кредитный портфель — 52 млрд рублей, что на четверть больше результатов 2021 года.

Кредитный портфель юридических лиц с 1 января 2022 года вырос на треть и составил 34,7 млрд рублей. По словам директора филиала Ляли Кудерметовой, по итогам 2023 года банк, который стабильно обеспечивает финансирование предприятий АПК, сохранил долю на рынке, заняв более 70% по кредитованию МФХ.

В 2023 году аграрии республики получили от Россельхозбанка 25 млрд рублей, что на 10% выше результата предыдущего года, при этом 64% средств были предоставлены на льготных условиях, благоприятных для развития сельского хозяйства. Кроме этого, банк на поддержку сезонных работ выдал на эти цели 16 млрд рублей, из которых 74% выданы по льготным программам.

Помимо кредитования, Россельхозбанк активно привлекал вкладчиков своими предложениями с повышенными процентными ставками, что, по мнению Кудерметовой, привело к увеличению объема средств физических лиц на 28% (за два года). Портфель привлеченных средств розничных клиентов татарстанского филиала Россельхозбанка составил 27,6 млрд рублей. Портфель депозитов юридических лиц сохранился на прежнем уровне, составив 17,3 млрд рублей, остаток на расчетных счетах составил более 4 млрд рублей, превысив показатель 2021 года всего на 3%.

У подконтрольного «Татнефти» Банка ЗЕНИТ в 2023 году после ухода с поста председателя правления банка Александра Тищенко дела пошли на спад. Чистый убыток кредитной организации по итогам 2023 года составил 1,3 млрд рублей, тогда как еще в 2021 году банк отобразил прибыль в 3,4 млрд рублей. По данным пресс-службы банка, которая не стала предоставлять абсолютные величины, в 2022–2023 годах Банк ЗЕНИТ нарастил кредитный портфель в Татарстане на 26%. При этом прирост кредитного портфеля физических лиц составил 40%. Кредитный портфель юридических лиц за отчетный период увеличился на 2%. Также за 2022–2023 годы совокупный объем привлеченных средств розничных клиентов республики вырос почти на 8%, а остатки на расчетных счетах и объем депозитов юрлиц увеличились на 62%.