Евгения Даутова сбросила 42% активов, а Рушан Сахбиев заработал больше всех вместе взятых

Экстраординарные меры помогли «Спурту» удержаться в рамках нормативов ЦБ после того, как ему пришлось раздать клиентам около 7 млрд. рублей

«СПУРТ» ПЕРЕВЕЛ В «КЕШ» 42% АКТИВОВ НА 9 МЛРД. РУБЛЕЙ?

О том, как перемещались деньги вкладчиков и юрлиц в марте, мы рассказали в первой части нашего традиционного обзора. Пришло время посмотреть на другую сторону этой монеты и оценить изменения в активах местных банков. Скажем сразу, месяц для них в этом плане не задался: только четыре кредитных организации на букву А нарастили нетто-активы — «АК БАРС» Банк, «Аверс», Акибанк и Автокредитбанк — остальные оказались в «красной зоне». Глубже всего в нее залез главный ньюсмейкер последних недель — «Спурт». За март банк Евгении Даутовой сбросил 42,3%, или без малого 9 млрд. рублей активов, оставив на балансе портфель стоимостью 12,2 млрд. рублей. Как минимум это означает, что портфель был «живой», а экстраординарные меры помогли «Спурту» удержаться в рамках нормативов ЦБ после того, как ему пришлось раздать клиентам около 7 млрд. рублей. За месяц депозиты физлиц в банке похудели на 2,1 млрд. рублей, средства компаний — на 2,2 млрд. рублей, межбанковские кредиты (МБК) — на 2,7 млрд. рублей, плюс было погашено векселей и облигаций на 124 млн. рублей.

Сильнее всего пострадал кредитный портфель — минус 5,5 млрд. рублей, или 35,4%. Осталось в нем чуть более 10 млрд., и «Спурт» в результате опустился сразу на две позиции в лидерах кредитования среди местных банков РТ, с четвертого на шестое место (обошли Даутову не терявшие времени Акибанк и Татсоцбанк). Большую часть портфеля, 8,3 млрд. рублей, по-прежнему занимают кредиты предприятиям и организациям, пропорционально похудевшие на 39%. Довольно показательна их структурная динамика. Скажем, объем длинных займов (сроком более трех лет) уменьшился на 18,5%, от года до трех — на 43%, от полугода до года — на 77%, до 6 месяцев — на 81%. Как видим, наиболее ликвидными ожидаемо оказались короткие кредиты, часть которых могла быть и просто погашена в срок без возобновления. С долгосрочными все сложнее, а для их перепродажи без существенных потерь требуется объективно больше времени.

Хотя в «загашнике» на 1 апреля еще оставалось 1,7 млрд. рублей кредитов физлицам, из этой суммы 1,08 млрд. рублей приходится на длинные займы. Впрочем, если это ипотека, которой среди местных игроков славился «Спурт», особых проблем при ее реализации (в случае необходимости) не должно было возникнуть.

Следующий инструмент, которым банку Даутовой пришлось практически целиком пожертвовать для пополнения ликвидности и осуществления выплат клиентам, — облигации, вложения в которые сократились на 95% до 154 млн. рублей. На 131 млн. рублей, или на 82%, сократился объем выданных межбанковских кредитов, и на 11 млн. рублей до 83 млн. рублей уменьшился объем средств на ностро-счетах.

Срочное избавление от ценного груза позволило «Спурту» минимизировать чистые потери. Убыток банка на 1 апреля составил всего 18,2 млн. рублей против 10,9 млн. рублей прибыли на 1 марта текущего года, что является косвенным свидетельством успешности весьма непростой операции.

Собственный капитал «Спурта» просел лишь на 1,8% до 2,77 млрд. рублей, а благодаря опережающему сокращению активов норматив достаточности собственных средств Н1 за март даже вырос на 1,61 п. п. до 13,5% при минимально допустимых 8%. То есть капитаны «Спурта» рулят судном до последнего, давая возможность покинуть его всем желающим — или, может быть, дождаться «спасателей»?

По нашим сведениям, в банке оценивают необходимую «скорую помощь» в 2 млрд. рублей. Спасти ситуацию может срочная сделка с «Ростехом» по продаже промышленных активов Даутовой, в первую очередь — «КЗСК-Силикон». Переговоры по продаже недостроенного силиконового завода «Ростеху» продолжаются, появилась конкретика: доля предпринимательницы оценена примерно в 1,5 млрд. рублей. Что касается действующего КЗСК, то весь завод оценивается в 6 млрд. рублей, Даутовой здесь принадлежит 30% уставного капитала, которые она готова заложить для привлечения кредита.

Пока остаются хотя бы минимальные шансы, что «Спурт» сможет выжить даже в этой непростой ситуации, будем на это надеяться — жалко хотя бы той титанический работы, которую успели проделать собственники и менеджмент банка. Но следует понимать, что теперь пополнять ликвидность будет объективно сложнее. Перевести в «кеш» предстоит менее ликвидные активы, при этом оптимизируя все, что можно. В том числе придется жертвовать собственными офисами и другим имуществом, чем «Спурт» и занялся. Уже объявлено о закрытии трех офисов — в Зеленодольске, одноименном районе и Йошкар-Оле.

Именно сравнительная трудность «кеширования» оставшихся активов могла привести к тому, что 21 апреля банк остановил операции по клиентским счетам. Наличие неисполненных платежных поручений означает формирование картотеки и начало двухнедельного отсчета: если ситуация не выправится, ЦБ может ввести в банке мораторий на движение средств, а также отозвать лицензию. Сам регулятор не спешит на помощь, выделив только 365 млн. рублей кредита под залог «нерыночных активов». А вчера «Спурт» официально приостановил обслуживание своих банковских карт. Остается лишь ждать развязки, которая, судя по всему, не за горами.

Абсолютный лидер по объему прибыли не только по России в целом, но и в Татарстане — Сбербанк, чистая прибыль которого в марте выросла на 1,39 млрд. рублей, или на две трети до 3,48 млрд. рублей

СБЕРБАНК — С САМОЙ БОЛЬШОЙ ПРИБЫЛЬЮ, РСХБ — С САМОЙ ВЫСОКОЙ ОТДАЧЕЙ ОТ АКТИВОВ

На этот раз мы решили нарушить привычный порядок обзора, дополнив его показателями «большой тройки» федеральных банков с госучастием. Абсолютный лидер по объему прибыли не только по России в целом, но и в Татарстане — Сбербанк, чистая прибыль которого в марте выросла на 1,39 млрд. рублей, или на две трети, до 3,48 млрд. рублей. В одиночку «Сбер» и за последний месяц, и за весь квартал смог заработать больше остальных участников нашего рейтинга вместе взятых. Свой прошлогодний результат местные сотрудники Германа Грефа также превзошли. «Прибыль отделения Банк Татарстан ПАО „Сбербанк“ выросла более чем на 15% (с апреля по апрель) за счет расширения объемов бизнеса (рост средних остатков портфелей и комиссионных доходов)» — заявили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе банка.

По нашим расчетам, объемы упомянутого бизнеса — то есть активы-нетто у местного отделения «Сбера» под управлением Рушана Сахбиева — увеличились за год почти на четверть. В марте они подросли еще на 2,5 млрд. до 289 млрд. рублей. Полагаем, что, кроме заявляемых Грефом улучшения качества обслуживания и перевода на новые IT-рельсы, свою роль сыграли и проблемы у целого ряда местных банков. Кто-то может сказать, что с таким объемом активов зарабатывать может каждый, и будет не совсем прав. Рентабельность татарстанских активов Сбербанка с учетом годовой экстраполяции, согласно данным портала Banki.ru, составляет более чем приличные 4,8% (без экстраполяции — 1,2%). К слову, портфель татарстанских активов у федерального супергиганта почти на 40% меньше, чем у республиканского лидера АББ.

Активы-нетто у местного отделения Сбера под управлением Рушана Сахбиева увеличились за год почти на четверть

Тем временем у ВТБ24 прибыль за март подросла на 158 млн. рублей до 362 млн. рублей и на 1 апреля в 2,1 раза превысила показатель первого квартала прошлого года. Активы за это же время выросли чуть слабее, чем у «Сбера», — на 22% до 50,1 млрд. рублей, а их рентабельность составила 2,88%.

Федеральный Россельхозбанк за месяц нарастил прибыль в РТ на 70 млн. до 331 млн. рублей. «Положительную динамику мы связываем прежде всего с увеличением объемов активных операций, в первую очередь кредитования», — пояснила нашему изданию директор татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова. При этом активы РСХБ за месяц выросли на 0,6%, а в годовом разрезе на 5,9% до 24,2 млрд. рублей. Рентабельность активов филиала составила 5,48% — это лучший показатель среди всех участников нашего обзора.

Федеральный Россельхозбанк за месяц нарастил прибыль в РТ на 70 млн. до 331 млн. рублей

Наконец, еще один игрок общероссийского уровня, подконтрольный «Татнефти», банк «Зенит» в марте совершил мощный рывок. На 1 апреля он показал прибыль в размере 313 млн. рублей против чистого убытка 462 млн. рублей месяцем ранее. При этом активы «Зенита» сократились на 2% до 258,6 млрд. рублей, а их рентабельность составила 0,48%.

САМЫЕ «ЗАРАБАТЫВАЮЩИЕ» АКТИВЫ СРЕДИ МЕСТНЫХ — У АНАСТАСИИ КОЛЕСОВОЙ И ФОАТА КОМАРОВА

Местный чемпион по прибыли последних лет не затерялся и в этой компании. «Аверс» за месяц положил в копилку еще 81 млн. рублей, увеличив прибыль до 475 млн. рублей. «Богаче» банка под управлением Камиля Юсупова только Сбербанк. По активам, которые в марте выросли на 2,8 млрд. до 127,4 млрд. рублей, финансовая «дочка» ТАИФа идет на четвертом месте. При этом «Аверс» продолжает улучшать свою форму после зимнего «забоя» высоколиквидных активов — в частности, за месяц на 5,1 млрд. до 24,5 млрд. рублей увеличились его средства на ностро-счетах. Кроме того, на 2,8 млрд. до 19,6 млрд. рублей вырос объем МБК, а вот короткие кредиты предприятиям «похудели» на 3,6 млрд. рублей до 33 млрд. рублей. А вот рентабельность активов банка хоть и находится на довольно высоком уровне, но воображение не поражает — 1,63%. С этим показателем «Аверс» лишь замыкает местный Топ-5 (кредитных организаций с головным офисом в РТ).

Кто из сугубо татарстанских игроков умеет выжимать максимум из своего портфеля? Лидирует в этом неофициальном зачете Татсоцбанк. Рентабельность его активов составила 4,44% — бесспорно лучший местный результат, втрое выше, чем у «Аверса», и всего на 0,36 п. п. ниже, чем у «Сбера». Правда, сами активы сократились на 6,4% до 24,1 млрд. рублей, зато с прибылью у Анастасии Колесовой тоже все в порядке: за месяц она выросла на 78,9 млн. рублей до 282,6 млн. рублей.

Скептики могут заметить, что успехи Татсоцбанка во многом обеспечены доступной «родственной» ликвидностью и кредитованием предприятий, входящих в сферу влияния гендиректора КРЭТ Николая Колесова. Но разве плохо, что банк также сделан точкой генерации маржи, а не вся прибыль отдается в пользу «смежных» компаний? Как ни крути, прибыль и рентабельность — одни из самых надежных показателей как самочувствия банка, так и качества его управления.

Нельзя не отметить второе место Автокредитбанка по финансовой отдаче с активов. Причем еще к началу марта кредитная организация лидировала по этому показателю, но за месяц его активы выросли на 24% до 1,12 млрд. рублей, а прибыль сократилась на 3,7% до 9,8 млн. рублей. Тем не менее очевидно, что Фоат Комаров, как и семейство Колесовых, не держит свой банк в черном теле.

Сравнительно неплохую отдачу с активов по итогам первого квартала продемонстрировали подконтрольный «Татнефти» через тот же «Зенит» банк «Девон-Кредит» (2,18%) и Банк Казани (1,74%).

==table1561==

«АК БАРС»: ПРИБЫЛЬ КАПАЕТ, НА ОЧЕРЕДИ — РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Впрочем, погоду на рынке определяют все же тяжеловесы. Из местных игроков к таковым без оговорок можно сегодня можно отнести, пожалуй, только «АК БАРС». После огромных потерь 2015-го прибыль банка второй год подряд напоминает клепсидру, древние водяные часы — она равномерно «капает», отмеряя месяц за месяцем. Вот и на сей раз АББ не изменил новой привычке: прибыль банка выросла на 56,8 млн. до 170 млн. рублей.

В то же время собственный капитал АББ увеличился на 1,86 млрд. рублей и чуть-чуть не добрался до круглой отметки в 70 миллиардов. Впрочем, тут свое слово сказал довольно переменчивый фактор. «Рост произошел в основном за счет положительной переоценки ликвидных рыночных цен бумаг, учитываемой в составе источников собственного капитала», — пояснили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе «АК БАРС» Банка. Напомним, что под занавес 2015 года в капитал АББ госхолдингом «Связьинвестнефтехим», возглавляемым Валерием Сорокиным, был внесен пакет из 16,09% акций «Казаньоргсинтеза». На момент передачи акции торговались около 32 рублей, а за последний месяц прибавили в стоимости 17,2% до 57,9 рубля за бумагу на закрытии 31 марта.

Собственный капитал АББ увеличился на 1,86 млрд. рублей и чуть-чуть не добрался до круглой отметки в 70 миллиардов

Помериться портфелем активов с АББ в Татарстане не может никто, включая местный Сбербанк, и в марте цена их подросла еще на 0,8% до 456,5 млрд. рублей. При этом «АК БАРС» сократил объем вложений в облигации на 4,6 млрд. рублей до 82,3 млрд. рублей, инвестиций в акции — на 2,4 млрд. рублей до 39,3 млрд. рублей. В то же время объем наиболее ликвидных активов (не считая денег в кассе) — средств на ностро-счетах — вырос на 6 млрд. рублей до 8,3 млрд. рублей. На ту же сумму до 17,3 млрд. рублей увеличился портфель выданных МБК.

А вот если говорить об отдаче со столь внушительного портфеля, то рентабельность активов-нетто составила на 1 апреля только 0,15% — это самый слабый показатель среди всех наших участников, за исключением нескольких убыточных. Впрочем, ранее предправления Зуфар Гараев неоднократно заявлял о планах повысить финансовую устойчивость банка на длительном промежутке времени и его рентабельность в целом. В 2016 году АББ уже удалось серьезно оптимизировать процентные расходы, а также заработать на акциях.

На финише Татагропромбанк отразил рост убытка на 561 млн. рублей, или на 88%, до 1,2 млрд. рублей

ЧТО ОСТАВИЛ ЗА СОБОЙ ТАТАГРОПРОМБАНК

Подводя итоги первого квартала, отметим, что прибыль лишь четырех местных банков исчисляется шестизначным числом, столько же игроков заработали символические суммы в пределах 10 млн., а два игрока составили компанию «Спурту» в убыточной зоне. Ни шатко ни валко идут дела в челнинском Автоградбанке, его убыток вырос за март на 52% до 30 млн. рублей. Активы при этом сократились незначительно, на 1,4% до 6 млрд. рублей. При этом значение норматива достаточности собственных средств опустилось на 0,47 п. п. до 15,66% — пока запас для маневров у менеджмента и собственников во главе с Павлом Сигалом достаточный.

Схожая картина наблюдается в ИК Банке, подконтрольном одному из богатейших бизнесменов Болгарии Иво Каменеву. Убыток кредитной организации за март вырос на 55% до 27,7 млн. рублей, активы-нетто скорректировались на «бумажные» 0,1% до 1,47 млрд. рублей. А вот норматив Н1 подтянулся еще на 0,51 п. п. и составил 47,67% на 1 апреля — крайне высокое соотношение собственных средств к активам. По данному показателю ИК Банк в республике уступает только Автокредитбанку. Словом, пока 30-миллионный убыток в обоих случаях не выглядит угрожающе.

Совсем иначе выглядит итоговая бухгалтерия Татагропромбанка, вкладчики которого 19 апреля начали получать страховые возмещения. На финише ТАПБ отразил рост убытка на 561 млн. рублей, или на 88%, до 1,2 млрд. рублей. На 1 апреля на балансе очередного осколка империи Роберта Мусина числилось активов в сумме 2,48 млрд. рублей — на 8,6% меньше, чем месяцем ранее, и кредитный портфель составлял только 449 млн. рублей. При этом у банка оставалось 525 млн. рублей на ностро-счетах и 927 млн. рублей выданных МБК. Подчеркнем, что эти высоколиквидные активы не уменьшились даже перед отзывом лицензии. Очень похоже на то, что почти 1,5 млрд. «ликвидных» рублей могли зависнуть в проблемных банках, и ТАПБ тоже стал жертвой кампании «Помоги Татфондбанку», от которой пострадал его средний брат — ИнтехБанк.

Напомним, что Татагропромбанк 7 марта подал иск к «Тимер Банку» (где в феврале контроль перехватила администрация АСВ) с требованием вернуть 308 млн. рублей. По нашим данным, средства через корсчет ТАПБ в «Тимере» перекачивались в ТФБ, который 3 марта лишился лицензии.

Развивая тему банков, связанных с именем Мусина, отметим остающийся в строю нижегородский Радиотехбанк (со списком акционеров можно ознакомиться здесь). Его чистый убыток за месяц вырос на 26,5% до 249,4 млн. рублей на 1 апреля. В самом банке этот факт объясняют формированием резервов на возможные потери по ссудам; сам кредитный портфель, судя по данным портала Banki.ru, сократился на 7,5% до 2,1 млрд. рублей. «Убытки банка в марте 2017 года объясняются формированием резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности. Уровень операционной прибыли до формирования резервов выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Банк придерживается консервативной политики в части формирования резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности [...] и при этом проводит мероприятия по повышению эффективности деятельности региональной сети за счет изменения локации дополнительных офисов, увеличения уровня проникновения кросс-продаж и повышения клиентоориентированности. Банк внедряет новые продукты, направленные на повышение доли комиссионного дохода, такие, как потребительское кредитование с предоставлением услуг страхования жизни, кредитование под залог имущества, автокредиты», — перечислили пути улучшения ситуации с прибылью в пресс-службе Радиотехбанка.

Собственный капитал «Радиотеха» в марте просел на 10% до 457 млн. рублей (при минимально допустимых 300 млн. рублей). «Показатель достаточности капитала находится на высоком нормативном уровне и удовлетворяет требованиям регулятора. Банк в дальнейшем планирует темпы роста активов на среднерыночном уровне», — сообщили нашему изданию в пресс-службе банка. Что ж, показатель норматива Н1 у кредитной организации на 1 апреля действительно находился на отметке 12,34% (при требуемых регулятором 8%). Но, видимо, владельцы Радиотехбанка осознают целесообразность укрепления его финансового стержня, намереваясь провести допэмиссию. «В настоящее время в стадии размещения среди неограниченного круга лиц находится дополнительный выпуск акций на сумму 190 млн. рублей. Дополнительный выпуск ценных бумаг был зарегистрирован ВВГУ ЦБРФ. Срок размещения — до 1 августа 2017 года», — уточнила для нас пресс-служба.

==table1557==

*результат в федеральном масштабе

==table1558==
==table1559==

==table1560==