ОАО «Ипотечное Агентство Республики Татарстан» 5 августа разместит дебютные облигации на 1 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.

Эмитент планирует разместить облигационный заем сроком на пять лет (1820 дней). Размещение пройдет по открытой подписке по цене 100% от номинала (1000 рублей за одну бумагу). Ориентир купона при размещении дебютных облигаций – 15% годовых. Второй купон равен первому.

По выпуску состоится оферта через 1 год по номиналу. Датой приобретения облигаций, уведомления о намерении продать которые поступили агенту эмитента в период предъявления облигаций, но не включая последние 5 дней второго купонного периода, является дата выплаты купонного дохода по второго купону.

Датой приобретения бумаг, уведомления о намерении продать которые поступили агенту эмитента в последние 5 дней второго купонного периода, является 10-й день после окончания второго купонного периода. Организатор выпуска - ЗАО «Линк Капитал».

Средства, привлеченные посредством дебютного облигационного займа, руководство ОАО «Ипотечное Агентство Республики Татарстан» направит на погашение части краткосрочных кредитов и финансирование жилищных проектов агентства, сообщает Сbonds.info.