Как Автоградбанк, Сбербанк и Спурт банк захватили две трети рынка ипотеки

РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ В РТ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ. ЧАСТЬ 5-Я

В четыре раза возросли объемы ипотечного кредитования в республике в прошлом году по сравнению с кризисным 2009 годом. Причем львиная доля столь масштабного увеличения приходится на местных игроков. Из них рекордные объемы роста показали два челнинца - Автоградбанк и Камский, которые не только значительно прибавили в абсолюте, но и сумели в разы увеличить свое присутствие на ипотечном рынке. С какими результатами закончили 2010 год остальные банки, об этом в очередном рейтинге «БИЗНЕС Online».

КРИЗИС, ВЕТЕРАНСКОЕ ЖИЛЬЕ И БЭББИ-БУМ

В целом 2010 год можно обозначить как год бурного восстановления рынка ипотечного кредитования после кризиса. Многие банки возобновили предоставление ипотечных кредитов, снизили ставки и смягчили условия кредитования. Как следствие, на сегодняшний день на рынке отмечается стабильный спрос на ипотечные кредиты.

Итак, по данным ипотечного агентства РТ, а также по сведениям, предоставленным самими банками всего в 2010 году населению было выдано жилищных кредитов на общую сумму 12,8 млрд. рублей, что на 9 млрд.руб. больше аналогичного показателя по 2009 году. Из них только 2,3 млрд. рублей – кредиты на жилищные нужды, оставшиеся 10,5 млрд. рублей составляет ипотечное кредитование. Ипотечных кредитов было выдано в четыре раза больше, чем в 2009 году и в 1,5 раза больше аналогичного показателя по 2008 году. Сократилась  доля просроченной задолженности в совокупном портфеле ипотечных кредитов - с 7,7% в 2009 году до 2,8% к концу 2010 года.

Выросло, по данным Росреестра, и число регистрационных действий по ипотеке, в 2,2 раза (на 125%) в 2010 году по сравнению с 2009 годом, по Казани - в 1,4 раза (на 44%).

Причины столь бурного роста ипотечного кредитования в Татарстане в 2010 году можно объяснить достаточно просто. Кризисный 2009 год прошел для рынка жилья под знаком абсолютного штиля. Незначительные всплески активности отмечались лишь во второй его половине. Поэтому на этом фоне четырехкратное увеличение ипотечного рынка в 2010 году выглядит весьма как внушительно, так и логично. Основными причинами столь масштабного роста стали субсидии на улучшение жилищных условий ветеранов (спасибо Путину - Медведеву), бэби-бум (и монетизация с материзацией материнского капитала) и оживление рынка коммерческой ипотеки.

Однако главным результатом ипотечного рынка в прошлом году стало то, что он, наконец то перешагнул докризисный уровень! Тогда, в 2007 году было выдано кредитов на общую сумму 9,9 млрд.рублей. Отрыв, правда, от показателей прошлого года не такой уж и существенный – всего лишь 6% - но сложившуюся тенденцию явно можно назвать положительной. Ипотека вошла в фазу стремительного «подъема».

На сегодняшний день, по данным АИЖК, Республика Татарстан входит в ТОП-30 регионов России по объемам выданных ипотечных кредитов и занимает 6-е место после Москвы, Тюменской, Московской и Свердловской областей , а также после Санкт -Петербурга. Отметим, что в 2009 году Татарстан был лишь на 17-й строчке в ТОП-30.

МЕСТНЫЙ НАПОР И СТАБИЛЬНОСТЬ СБЕРБАНКА

Признаком восстановления рынка можно считать тот факт, что сразу четыре кредитные организации стали дебютантами нашего рейтинга по итогам прошлого года – три федеральных игрока (Абсолют банк, Транскредитбанк, Газпромбанк) и один местный - Камский горизонт. Кстати Абсолют банк предоставлял ипотечные кредиты до 2007 года, однако потом резко прекратил и в прошлом году вновь возобновил ипотечное кредитование.

Основная доля кредитов приходится на местные банки, в них 14,6 тыс. заемщиков получило ипотечных кредитов на общую сумму 7,4 млрд.рублей. Это практически в пять раз больше аналогичного показателя по 2009 году и в 1,5 раза выше уровня 2008 года.

Федеральные банки закончили прошлый год не с такими фантастическими результатами. На их счету 3,9 тыс.ипотечных кредитов на общую сумму 3 млрд.рублей, из которых 87% (2,7 млрд. рублей) – доля Сбербанка.

РАСТУЩИЙ СПРОС

Средняя ставка по ипотечным кредитам, согласно данным АИЖК, снизилась в прошлом году на 1,9% и составила 10,9%. При этом увеличился как средний размер ипотечного кредита, так и средний первоначальный взнос по нему. Рост оказался примерно одинаковым; в первом случае -26,3%, во втором - 28,4%. Любопытно, что по обоим показателям значение в 2010 году превысило даже уровень докризисного 2007 года. Увеличение размера кредита отражает динамику восстановления доходов населения (по данным Росстата за 2010 год реальные доходы населения в среднем по России выросли на 4,3%) при одновременном росте цен на жилье (средняя цена квадратного метра жилья возросла на 7,5%).

Показатели, характеризующие ипотечный рынок в республике*

*  данные АИЖК

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» НА РЫНКЕ ИПОТЕКИ

93% ипотечного рынка в Татарстане формируют семь банков, пять из которых - это местные представители. На вершине Олимпа – Автоградбанк, Сбербанк и Спурт банк, на них приходится две трети рынка ипотеки. Следующие за ними Камский, «АК БАРС» Банк, ВТБ 24, Татфондбанк покрывают чуть более четверти рынка.

В целом надо сказать, что по сравнению с 2009 годом внутри этой семерки произошли небольшие перестановки. Начнем с того, что сменился лидер рынка. Бывший федеральный Сбербанк уступил победные лавры Автоградбанку, который ворвался на вершину Олимпа в конце прошлого года. И если челнинец практически в четыре раза увеличил свою долю на рынке, то грефовский гигант практически 13% рынка потерял. Увеличил свое присутствие на рынке и еще один амбициозный челнинец – банк "Камский", его доля на рынке выросла более чем в 3 раза. В результате у него 4-е место вместо 7-го по результатам 2009 года. Остальные участники «великолепной семерки» (Ак Барс, ВТБ 24 и ТФБ) свою долю на рынке сократили. В итоге "АК БАРС" Банк покинул первую тройку, ВТБ 24 переместился на 6-ю строчку, ТФБ на 7-й позиции вместо 4-й по результатам 2009 года.

Больше всего в абсолюте прибавил бесспорный лидер рынка - Автоградбанк. Свой ипотечный кредитный портфель он нарастил как никто из участников - в 17 раз до отметки в 2,9 млрд.рублей. Одним из первых этот банк начал программу использования  материнских сертификатов на улучшение жилищных условий до достижения ребенком трех лет, и поставил на поток выдачу ипотечных кредитов владельцам этих сертификатов. Этим можно объяснить его столь фантастические показатели роста.

Следом за ним «шоколадный» Анкорбанк увеличивший объемы ипотечного кредитования в 16 раз до 169 млн.руб. Значительно прибавили также Камский (в 14 раз) и БТА-Казань (в 12 раз). На их фоне остальные участники закончили прошлый год не с такими фантастическими показателями роста. Самый незначительный результат из них показал Татфондбанк – «всего» 28% за год.

Хотелось бы отметить представителя федеральной сети - банк "Зенит", который наоборот сократил объемы ипотечного кредитования на 46%. Однако представители банка сложившуюся ситуацию прокомментировать отказались.

ОБОГНАВШИЕ КРИЗИС

Хотелось бы отдельно остановиться на банках, объемы ипотечного кредитования в которых превысили докризисные значения. Таких банков немного - всего шесть, четверо из которых местные представители. Лидерство в них принадлежит Спурт банку, которому удалось нарастить свой ипотечный кредитный портфель больше всех в 4,8 раза.  Следом за ним Сбербанк, увеличивший объемы ипотеки в 2,7 раза. Далее следуют Автоградбанк (в 1,7 раза), Камский (в 1,6 раза), Аверс (в 1,3 раза) и Абсолют банк (в 1,2 раза). Остальным банкам своих предкризисных показателей пока достигнуть не удалось.

(млн.руб.)

***

Таковы основные итоги развития ипотеки по результатам ушедшего 2010 года. На рынке царит заметное «потепление». Что принесет нам наступивший год в этом секторе – покажет время. Сегодня ясно только одно: развиваться такими ускоренными темпами сфера ипотечного кредитования вряд ли будет, поскольку высокие показатели восстановления были достигнуты в результате провала в достижениях предыдущих годов. Но сам факт быстрой динамики рынка, безусловно, вселяет относительный оптимизм в экспертные прогнозы в отношении наступившего года – жилье все-таки это один из локомотив экономики региона и страны.

Аналитический центр БИЗНЕС Online

Рейтинг банков по объему выданных ипотечных кредитов по результатам 2010 года
(млн.руб.)

МЕТОДИКА РЕЙТИНГА

В рейтинг вошли  татарстанские кредитные организации  и филиалы инорегиональных банков, зарегистрированные на территории Республики Татарстан, а также операционные офисы, предоставившие свои отчетные данные. Рейтинг составлен на основании данных самих банков, а также официальной статистики Центрального банка РФ и Ипотечного агентства РТ.

Часть 1-я: Сбербанк вырос на четверть, ВТБ упал на треть

Часть 2-я: Как Россельхозбанк отстал на финише, а банк "Зенит" сорвался в пике

Часть 3-я: Татарстанские банки отдают население Москве

Часть 4-я: Сбербанк по-прежнему теряет вкладчиков Татарстана